第304章 会议期间,稳定压倒一切（2/2）

16.多艘邮轮出现尾单甩卖情况，部分航线价格下跌幅度达60%；天迈科技公告，未有无人驾驶车身控制及算法相关产品，未与百度萝卜快跑开展相关合作；热门中概股普跌，纳斯达克中国金融指数跌超3%。

下面再看看题材个股机会：1）大科技：科技线这里，估计是内部轮动为主，这几天芯片半导体强于pcb、铜缆、消费电子等，但到了尾盘，多只芯片半导体个股有走弱迹象；也许今明天资金会再次回流pcb、铜缆、消费电子这些，这些方向辨识度高的标的，可以继续保持关注；pcb周二也有修复的预期，

2）上周“猪茅”牧原股份预告上半年净利润同比增1.3倍左右，印证养殖行业景气度回暖，驱动猪肉、鸡肉概念股盘中大涨，罗牛山、湘佳股份涨停，巨星农牧、龙大美食、温氏股份等多股涨超5%。

3）存储昨晚消息面：根据wStS，2024年由逻辑和存储推动全年增长，预计逻辑增长10.7%，存储增长76.8%。2025年，存储和逻辑规模有望提升至2000亿美元以上，预计存储较2024年增长25%以上，逻辑增长10%，

4）消费电子，昨晚苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元，二季度全球手机销量增长6%，创3年来新高，有利于周二该板块的修复；

5）7月，百度旗下自动驾驶出行服务萝卜快跑武汉市订单量大量增长，单日单车峰值超20单。智能网约车概念内部呈现良性分化，锦江在线、星网宇达晋级5连板，宣布产品供货萝卜快跑的低位股豪恩汽电和轨交无人驾驶概念股雷尔伟双双报收20cm涨停，换电概念股雅运股份晋级2连板。

6）在市场重回缩量整理的背景下，红利股方向再度逆势活跃，上交易日最具代表性的便是银行板块，工、农、中、建四大行均创历史新高。银行股之所以能在今年上半年显着跑赢指数，一方面得益于宏观政策与金融环境的边际改善。

更重要的是，市场对于分红的稳定性，赋予行情较强的中期配置价值。所以当市场做多环境转弱的背景下，资金便会选择进行抱团避险。

003005竞业达：（观点仅供参考），上交易日全天振幅超过12个点，盘中攻击涨停，是税改方向主动进攻的先锋之一，现在是期间，税改\/土改\/电改等，盘中都有拉升预期，竞业达辨识度很高，自带资金记忆，周二有深水区机会还可以低吸。

002463沪电股份，（观点仅供参考），pcb+汽车电子，中报增长幅度为1.19倍至1.35倍，注意留意回踩趋势支撑后的低吸机会；

002241歌尔股份，（观点仅供参考），上交易日体现出一定主动性和逆势性，看看能否接棒，成为这个方向接下去的领涨标；

满坤科技（观点仅供参考）， pcb+消费电子，可以考虑博弈二波，如果低开就要考察下方20日线支撑再低吸。

恒帅股份，（观点仅供参考），在主动感知清洗领域，公司与法雷奥有产品合作，但昨晚吹的人太多了，高开不追，有分歧回踩5日线附近可以考虑下；

维科精密 （观点仅供参考），pcb+消费电子+新能车，这两天分时也明显有资金在做，周二如果市场回暖，这个票也不会缺席，可以低吸，高开太多就放弃。

在看科技，半导体推出两个细分指数，科创板芯片设计主题指数和科创板半导体材料设备主题指数。这个会利好科创板里面的半导体个股。技术面上看，半导体冲高回落，mAcd金叉，后面回踩后继续拉升。操作上，期间，大盘稳定压倒一切，在没有明显风格切换下，我们保持对中概股和科技制造的关注。

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