第302章 存量资金格局下,短期市场风格可能不会大切换（2/2）
从自下而上的角度来看，A股市场存在不少结构性投资机会，其中的人工智能、半导体、电力设备等板块均值得关注。在下半年投资策略报告中，多家机构表示，多种迹象显示，中国经济正处于稳步恢复阶段，其中制造业、消费、出口等领域多项指标积极向好。 (上海证券报)
下面再看看题材个股机会：1）无人驾驶：周末萝卜快跑的消息还在发酵，而这次炒作的重点，则变成了以百度萝卜快跑为核心的无人出租车概念，细分换电概念周五爆发涨停潮，周末继续大幅发酵，有人把它类比为AI方向的cpo了；
7月起，多地纷纷推动网约车、出租车无人驾驶领域的尝试。利好密集加持下，智能驾驶以及智能网约车产业链继续站上风口，除去星网宇达、锦江在线两市高标股继续连板晋级外，江铃汽车、金龙汽车、动力新科3只整车股强势涨停。而得益于百度第六代L4级无人驾驶车型采用换电模式，英可瑞、协鑫能科、通合科技、雅运股份等多只换电概念股午后纷纷涨停，使得板块炒作再度横向扩散。
换电确实是无人出租车增量最大的部分之一，是对充电的替代，如果周一换电继续加强的话，大概率会有资金对照换电的逻辑，去挖掘其他的替代增量；另外无人驾驶基本上被挖掘一遍了，对核心算力的需求增长迅猛，还处于低位，具有很大的预期差，
2）A股中报业绩预告进入密集披露期，中报预增股继续站上风口，低价业绩预增股智慧农业缩量一字晋级3连板，亚邦股份、博迁新材晋级2连板，叠加中报预增的低价破净股东方集团走出9天6板，距离面值红线仅一步之遥。
3）周末，热度比较高的是传感器清洗分支，简单来说，L2级别的无人驾驶，只需要算法清洗就够了；传统电车清洗系统ASp为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASp为1000元；L3级别的无人驾驶，则必须用到物理清洗，因为NoA或FSd，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，都离不开传感器；
另外，特同志遇ci，直接带动美股特斯拉大涨，周一也会带动自动驾驶反弹，特别是特斯拉概念；
4）国产替代，周末特遇ci，如此一来特赢得今年大选的概率被提升到了史无前例德68%，基本上没有太大变数了，而特任期的时候，提倡的就是重点发展芯片半导体等；
5）半导体复苏，美联储9月降息，大基金3400亿投资，科创板并购重组，以及科创板推出半导体指数；下半年半导体很可能会爆发一轮主升行情，相关核心可重点留意，后面可以留意分歧回踩支撑的低吸机会；
6）消费电子：看好逻辑不变，苹果AI手机出来，势必会掀起换机潮；且上周五晚上，美股苹果修复，直接冲击新高，可见消费电子，余力尚存，本周要继续重点关注；
7）工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点核心就是加速北斗赋能、加速北斗从军用场景迈向民用场景，利好北斗的终端消费。
8）另外关于周末，特宾州拉票遇袭，胜选概率升至71% ，突发事件使得特今年胜选概率再次提升，相关概念股：川大智胜 ，歌尔股份，等，有兴趣的可以看看 ，我们建议更多还是看戏为主；
阿尔特：(观点仅供参考)，无人驾驶+算力，2023年8月26日公告 : 公司以\高性能 AI服务器+Ib网络交换机+存储系统\为核心架构，建设成 200pFops 算力的智算中心，打造智能算力枢纽，成为全国规模及效能领先的汽车行业智能算力底座，该算力底座建设完成后，自用的同时，也可面向国内通用智能汽车市场需求提供基础算力供给服务支持，周一高开不建议追，如果有低开分歧回踩5日线附近可以考虑低吸；
北汽蓝谷：(观点仅供参考)，换电概念+无人驾驶，继续趋势新高，一方面，萝卜快跑用车就是北汽极狐，另一方面，它还有享界S9即将上市，可以继续趋势跟踪，但容量较大，只适合低吸，不适合追涨；
富满微：(观点仅供参考)，汽车芯片+先进封装+毫米波雷达，公司的封装是先进封装，主要立足于射频前端及系统集成，包括多模多频集成封装，异质芯片集成封装，模数混合集成封装等，周一低开回踩不破上周五新低（28.39）可以低吸，否则破位只考虑20日线附近的低吸套利机会；
保隆科技：(观点仅供参考)，无人驾驶+特斯拉概念+传感器（1 公司的传感器产品非常全面；2 公司与特斯拉有深度的合作；3公司的毫米波雷达，摄像头，等智能驾驶感知类产品是车路云系统的重要组成部分；周一高开太多肯定不追的，如果有低开\/平开\/小幅高开可以低吸；
至于情绪，只看一个指标：成交量，继续放量则可以激发题材多线开花，否则又要面临缩量轮动；
上周五指数缩量整理，多空双方旗鼓相当，沪指反弹受阻20日线。进入本周开会窗口后，开会概念以及绩优品种仍然是值得关注的重中之重。
操作上，存量资金格局下，短期内市场风格可能不会“大切换”，更多表现为行业的轮动。配置上以低估值且有政策预期的行业为主，同时关注受益于基本面催化热点主题行业配置机会。后市关注3000点一带的压力，以及2900点附近的支撑力度。
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