第282章 坚定看好7月反弹行情（2/2）

AI应用端一些前排个股表现仍较为抗跌，线上线下、深圳瑞捷、华扬联众均实现连板晋级，因赛集团、荣信文化等盘中继续逆势大涨。

pcb方向的高标逸豪新材\/鹏鼎控股等砸的太狠了，对板块影响较大，不过近期提示你们的：中英科技\/满坤科技上交易日还得给了数幅的出局点；后排逻辑正宗的，本川智能，上交易日也是冲高回落，全天抵抗力度还不错的，最近做做t应该还可以，趋势还健康；另外昨晚美股美光科技在业绩超预期的情况下走的不及预期，不排除会影响到周五存储的走势

2)消费电子\/苹果：消费电子，苹果AI技术将仅支持iphone15pro以及iphone15promax两款机型，ipad端则支持m1芯片及以上机型，mac和imac端也仅支持m1芯片及以上机型；。消费电子的分支苹果概念，因为将推出AI手机，可能导致换机潮，最近屡屡异动；

随着AI手机等AI3c产品不断渗透，新一轮创新周期有望驱动换机潮，或对3c生产设备产生积极的需求拉动效应，3c产品组装、检测等环节设备厂商有望率先受益；这个板块当中的话，主要是组合起来去做观察，代工方面是【立讯精密】、pcb板是【棚鼎控股】和【东山精密】、结构件是【领益制造】，看高做低盯着他们就好；

3）高端装备类方向仍维持局部活跃态势，叠加工程机械和减速器概念的超跌创业板股金道科技走出3连板，叠加中报预增的凯中精密则继续一字涨停晋级3连板，腾亚精工、延华智能、建科智能、赛摩智能、克劳斯等均一度冲高。

4)车路云：最近无人驾驶出租车，已经开始在武汉载客，对于车路协同板块，也属于利好。所以，后市还是要关注车路云相关板块，毕竟是个新品种；

上交易日瑞纳智能，同花顺新增车路云概念，竞价就超预期，大幅高开后秒板，说明这个概念，还有热度，只要是新增就容易发酵一波，飞天诚信新增后，4个20厘米涨停，启明信息周二新增后，也是立马涨停；周五情绪修复的话，继续看车路云方向的轮动机会，某地下周可能要出消息；

进入七月后，上市公司中报业绩预告会密集披露，一些业绩大幅超预期的个股，容易出现个股行情，从而推动市场出现中季报行情，像此前预告上半年净利预增10倍的凯中精密已率先走出3连板，上交易日乐鑫科技同样迎业绩预增而涨停。

高新兴：（观点仅供参考）20cm的人气弹性标的，上交易日也提示过机会，盘中一度冲高，但最后被市场拖累，最新消息高信心和文远知行战略合作，文远知行获准在京开展机场高速自动驾驶收费服务，如果周五情绪修复，板块发酵，这种人气标大概率是要补涨的，留意分歧回踩的低吸机会，勿追涨；

多重利好因素支撑，市场下行空间有限。至于指数方面，在7月重要会议将召开、神秘资金不断托底、技术面持续超跌背离、基本面不断复苏向好、估值面对比全球股市低估等多重利好因素支撑下，继续下行调整空间有限，短线在2900点附近探底回升概率大，此时不宜过度悲观了，应该逐步乐观积极起来，坚定看好7月反弹行情！

当下市场看，低位绩优错杀科技方向可以继续跟踪，部分业绩明牌或提前公布半年报预告的个股在经过一轮回调后确定性相对偏大，可等指数企稳后再逐步进行抄底。

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