第267章 点无所畏惧,各路博弈关键窗口（1/2）

3000点无所畏惧，各路博弈关键窗口

周一共24股涨停，连板股总数4只，13股封板未遂，封板率为65%（不含St股、退市股及未开板新股）。焦点股方面，晶振概念股东晶电子4连板，消费电子板块大涨，杰美特创业板4天3板、领益智造4天2板，pcb概念股晨丰科技3连板。周一沪深两市收涨个股1559只，收跌个股3397只。板块上，pcb、苹果概念、车路云、光刻机等板块涨幅居前，煤炭、电商、钢铁、家用轻工等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.55%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.83%。

周一大盘在周末消息面偏向利空的影响下，两市大盘低开低走，上午房地产板块因为预期的10个基点降息利好最终落空然后砸盘，引发大盘最低回踩到3012点附近，随后白酒虽然出现回升，但煤炭、石油走弱，引发大盘再次回踩早盘的低点，最终以下跌报收，盘面上，两市个股跌多涨少！

沪深股通两市前十大成交中净买入和净卖出个股数量相当，买入方面，赛力斯净买入居首，获净买入超5亿；国电南瑞净买入居次席；中际旭创、新易盛继续获净买入。净卖出方面，贵州茅台净卖出居首，遭净卖出超10亿；比亚迪净卖出居次席，遭净卖出超5亿；两只家电股美的集团和格力电器均遭净卖出。

从盘面看：周一沪深两市成交量约7500亿，量能相比昨日明显萎缩，缩减量能约1000亿，显示市场交投情绪较为谨慎，资金参与交投积极性较差。全天消费电子板块涨停个股较多，元器件、半导体、电网设备、光学电子行业个股表现较为活跃，房地产、石油、煤炭、钢铁、游戏、银行板块小幅承压，整体赚钱效应较差，市场偏好情绪性回调，主力资金保持温和低吸节奏。

从主力板块资金监控数据来看，电子板块主力资金净流入居首。板块资金流出方面，计算机板块主力资金净流出居首。从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中消费电子概念股较多，赛力斯净流入居首。主力资金流出前十的个股所属板块较为杂乱，万科A净流出居首。

周一指数再度缩量回调，主要是权重品种下跌，经济数据压力比较大；外加上周五传闻的10个基点的降息没有兑现，周一整体大票跌的多一些，个股情绪还好；后天的陆家嘴大会，后面几天盘面上看应该会有一定的修复预期；

??周一要闻：1、武汉公布逾百亿元车路云项目 车路协同建设空间可期。 2、京津冀地区飞行汽车完成首飞 低空制造规模持续扩大。 3、抖音支付来了 分食百万亿规模移动支付市场。 4、国家级大飞机基金将成立 民机推动航空产业技术突破

如果后边没有新的利空出现，本轮大概率不会再有新的低点出现；另外，大方向也逐渐明朗，就是科技线，有点主线的味道了；不管是周一的消费电子和pcb，还是之前的半导体，其实都是科技线内部轮动，换句话说，大资金始终没有离开这个方向；

每一轮指数见底时候共振的题材，最终都有一波像样的行情，这次也不会例外’所以我们要做的，就是继续挖掘低位补涨机会！从盘面来看，目前最大的风口，毫无疑问是大科技

板块方面，午后资金仍围绕科技股进攻，pcb、光刻胶方向均有所活跃，整体来看半导体产业链近期持续性相对较好，除此外午后市场无其他热点，个股也仍是跌多涨少。

从板块看：??周一板块轮动到消费电子，AIpc，pcb，半导体封测等概念。前期调整完成万祥20cm涨停，封测的长电创新高。现在的策略就是科技股这些板块涨利用调整2-3天做低吸。

??周五大涨的AI硬件光模块早盘是冲高回落，周五讲了2日游，但是这个板块调整也还可以继续关注，重点还是三剑客。

??无人驾驶：长江通信、兴瑞科技、光庭信息、万集科技、金溢科技、华测导航、航天晨光。

??天风通信称，下游指引2025年800G光模块需求从1000w只上修至1500w只，1.6t亦有进一步上修空间。

科技线包含很多分支，如pcb、cpo、第三代半导体、光刻机\/胶、存储芯片，以及AI手机、消费电子等下游应用；最近，pcb分支一直比较强势，而且比较稳定；同时，pcb分支，低位也有源源不断的补涨，不管是主板还是创业板；目前来看，pcb分支依然是整个泛科技链条中最值得关注的，要么紧扣核心，要么按照昨晚的思路挖掘低位补涨;

??光模块：新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技、中贝通信、景旺电子、光库科技。

之前多次说过，这个分支多只个股在走趋势，只需要看那几个核心趋势股的表现，只要不出现放量大跌破位的情况，就还是可以继续关注的；

??小鹏飞天旅行者x2在北京大兴国际机场临空经济区完成首飞；广州设立首只低空产业创投基金，总规模100亿元。

??飞行汽车：中信海直、商络电子、万安科技、万丰奥威、卧龙电驱、广电计量、祥鑫科技。

??周五提示无人驾驶（车路协同），周五下午大涨，周一继续大涨，连续涨2天了可以考虑周二高抛。

周一市场发酵的重点是立讯精密为代表的果链和中际旭创为代表的NV链；消费电子主要还是位置低加上AI+pc\/手机带来的换机潮预期，短期应该还有反复的可能；

??智能电网大涨2天，周五出现回落，周一再次反抽，不建议追了，有龙头也要差价高抛了。智能电网有行业龙头持续创新高，也有游资炒作，可以持续逢低关注的板块。

立讯精密\/中际旭创：分别代表消费电子和cpo，周二谁能主动走强对应方向是有走强带指数预期的；届时激进的留意留意核心标的机会，稳健的可以挖掘补涨；

??目前资金关注大还是在大科技的范围中，大家尽量做这类品种，我现在基本都在大科技中选。（主要概念，半导体材料，半导体设备，光刻胶，AIpc,消费电子，商业航天，pcb,存储芯片,光模块等。）

??白酒被茅台的零售价持续带崩了，连续放量调整，茅台有点像22年10月那波调整了。不要想着抄底白酒或者补仓，等资金进来再说。

??科特股都在走趋势上涨，长电，华创，圣邦，蓝思，立讯，新易盛，中际等都是各板块中市值行业龙头品种，都在走上涨趋势，也会带动游资参与个股的炒作。

个股方面，全市场超3600只个股下跌，短线情绪持续低迷，高度板华闻集团一字跌停，市场连板高度被压缩回4连板的东晶电子，上个交易日首板股中仅长江通信一只晋级2连板。因为是机构资金主导，有逻辑支撑的方向，个股，耐心持有的话，都会有表现机会；近期依旧重点关注市场量能，如果能到9000亿，记得多拿科技芯片半导体板块筹码；

从个股层面来看，周一市场主要的赚钱效应围绕着泛科技方向所展开。其中消费电子概念股全线走强，板块中近10股涨停，并且像立讯精密、歌尔股份这种高标识度的龙头标的也涨超6%。而pcb概念核心标的逸豪新材，周一再度大涨18%，最终虽然未能封板成功，但进一步激活了板块炒作热度，带动了后排股迎来补涨。

本周观察，若3006点破了支撑就要看2984点；不过考虑到3000点毕竟是村里的脸面，且m帝11月份降息是100%的，预期今年降2次，还有本周19号陆家嘴会议和七月份G内的重要会议，值得期待；