第245章 市场冲高回落,但盘面活跃度还是超预期的（2/2）

下面再看看题材个股机会：1）房地产：上交易日大盘的护盘功臣，在消息不断催化下，全面爆发，上交易日20多家涨停，板块“涨幅第一”。近期一系列政策组合拳叠加，对房地产板块再度形成实质利好。港股复市后，内房股板块指数一度飙升近15%，带动A股滨江集团、天地源、南国置业、合肥城建等十余只成分股涨停。在房地产板块盘中掀起大面积涨停后，基建、建材、钢铁等多个板块午后均一度扩大涨势。

房地产既然走出来了，还是要重视下，在房地产板块盘中掀起大面积涨停后，基建、建材、钢铁等多个板块上交易日午后均一度扩大涨势。不过与周三午后类似的是，由于市场整体仍处存量博弈状态，地产链、大金融等板块拉升仍然对其他多数板块资金形成分流。结合地产链上交易日短暂分歧后上交易日再度加强迎来短期高潮，若后续消息面及政策面的超预期利好无法延续，短期的潜在大分歧或将临近，其中受益商品房回购用作保障公共租赁住房的物业管理、地方城投平台等细分仍可高看一眼。

2) 低空经济：上交易日盘后再次利好：bJ拟成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组，同时拟探索分体式飞行汽车城际通勤和城内摆渡应用新业态；这个又算是高级别同时比较超预期的利好消息了，可能会刺激低空方向整体开启第3波炒作;

启迪设计（观点仅供参考）：上交易日也是尾盘抢筹的，最近接待的调研考察团队还是有些分量的，是不是有啥重大任务也说不定，公司最近参与了安升达生命科学总部工程建设，还与国九条和两重方向扯上关系了，公司还有风电、光伏、低碳、数据中心等概念，这些都是ZZJ会议和两重方向上的概念。至于后续能否得到市场认可，就需要结合市场进一步观察了，适合稳健的低吸潜伏;

002085万丰奥威（观点仅供参考）：板块总龙，已经连续2天盘中有资金尝试做多，而且距离新高仅一步之遥，借助盘后利好，周五大看看有没有资金去博弈新高，有先手的更有主动性，开的太高直接兑现，平开\/小幅高开，还可以上车

002244滨江集团（观点仅供参考）：目前60%以上土地储备位于杭州，土储优质，且公司品牌认可度高，而杭州作为地产收储城市第一枪，自然它将会受益，分歧可以低吸，高开太多就放弃！偏趋势大市值相关标的：保利发展（观点仅供参考）、000002万科A即可（观点仅供参考），贴近5日线附近可以低吸

000560我爱我家（观点仅供参考）：全国第二大住房经纪服务商，同时叠加人工智能，超低价也是亮点，分歧可以低吸，高开太多就放弃！

海波重科（观点仅供参考）\/，一\/带\/一\/路\/（俄访问）+5G（新基建），订单实锤5亿元，与保利长大有新合同，总市值19亿，5亿订单还是不少的，就看周五市场的反馈了，但周五高开肯定不会，以防短线资金短线，有平开\/小幅低开也能接受，最后是回踩5日线低吸；

最后，指数已经调整几天，如果接下去指数有表现的话，除了近期持续表现的地产方向，也有可能轮动到近期调整2天的券商板块，今已按先看新复牌的国联会不会继续超预期大单或者连板，如果它继续连板的话，有可能带动资金回流板块，比如：三六五网（房地产+金融）（观点仅供参考）；

操作上，当下操作继续遵从远离高位+远离雷区+守正出奇的原则。不要想着追着热钱跑，短期可关注受热点催化的板块，中长期可关注受益于政策加持的和低估值的板块布局机会。而是应该找好赛道找好低位或者找好强业绩驱动+大趋势的品种，分散布局并且在总资产分配上做好工作，不要一个篮子放很多鸡蛋。后市关注3163点一带的压力，以及3050点附近的支撑力度。

免责声明：创作目的是为了记录对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性，其中观点存在过时无效、过期作废，观点仅供参考，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自负。祝君，股运昌隆！