第222章 市场出现二八齐涨和大幅放量格局（2/2）

科技线（人工智能、量子科技、AI算力\/液冷、人形机器人等）前面一直说了：大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向，被卡脖子是战略性任务，只有牢牢掌握科技命脉，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。

有内部人士爆料，英伟达大涨主要是有大客户正大笔加码投资AI，其中需要订购大量GpU芯片！从盘口上看，英伟达大涨后续有望形成“一线升机”关键信号，企稳均线后，下一目标将再次攻击1000美元关口；利好国内通信设备板块，尤其是cpo三剑客“易中天”与能够兑现业绩的pcb龙头；

证券，券商整合进入实质阶段，国联证券拟收购民生证券逾九成股权，港股国联证券大涨。下午证券也是集体爆发，不过目前这个拉升其实对情绪来说没有助力反而是抽走了小票流动性。这里板块行情还是难度不小。短期走出来一个龙头抱团还是可以的，可以重点看国盛金控、浙商证券。

汽车板块：汽车以旧换新细则出炉，1800万辆，一次补贴1万元？

七部门联合宣布《汽车以旧换新补贴》，至24年12月31日。只要是报废国三及以下燃油乘用车；或18年4月30日前注册登记的新能源乘用，并购买新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车的个人消费者。分别给予7000元\/1万元一次性定额补贴！

目前机构测算，全国大概有1800万辆达标的报废车，今年至少有40%要完成“以旧换新”，相当于今年可以增加350万辆新能车销量！如果按照国内年销售总量3000万辆，那就是12%的总增长率！汽车今年销量必然大增！

受益最大的是零部件、汽车板块！从盘口上看，汽车板块形成“中继鸳鸯底”并且企稳了年线，二次主升行情正蓄势待发，可重视起来。

近年来，全球主要供应国家开始重视锗的战略资源意义，逐渐对其进行资源保护和控制，锗供给相对刚性，需求拉动下，锗价中枢已有所提升。目前全球地缘政治局势动荡，军用红外锗需求或快速提升，此外卫星应用的光伏锗，以及通信领域的光纤锗需求旺盛，或加大锗的供应缺口。作为每轮周期价格涨幅较大的品种，锗金属当前具备较高上行空间，板块迎来布局时机。（国泰君安证券研报）

中国已成为量子通信领域的领导者，中国量子通信行业目前正处于供需两旺的发展态势。展望未来，全球量子通信市场预计到2025年将达到153亿美元，2030年进一步增至421亿美元，预示着中国量子通信行业将迎来更广阔的市场前景。后续可重点关注：量子计算、量子保密通信qKd、抗量子密码pqc等三大方向。

弘信电子（观点仅供参考）：10万台AI算力服务器+算力租赁+燧原科技+英伟达+AI手机，+拟投建燧弘绿色算力生态项目，总投资约70亿元以上，一季度报同比去年增长137.72%，今天高开不追，有分歧回踩5日线低吸最佳；

000957中通客车（观点仅供参考），2024年一季报每股收益0.07元，净利润4238.45万元，同比去年增长105.08%，跟4月21日复盘拆解的逻辑一摸一样，成功预判，先手的魅力，如果今天高开太多就是持仓者的盛宴，如果有低开或者平开可以低吸；

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