第383章 市场情绪有明显稳定（2/2）

3、??房地产板块，这次的LpR维持不变，很多人就认为不及预期，利空房地产，大错特错！只要利率调整这张牌没有打出来，预期就一直都在，也说明房地产没有差到非得马上释放政策，继续做多。连扳：电子城；首板：海泰发展，渝开发，大龙地产；趋势低吸战法：特发服务，德必集团，我爱我家。

4、??近日，福建省发改委同意福建省监狱管理局新创改造项目可行性研究报告暨初步设计方案。此外工信部印发通知，要求到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。信创概念持续站上风口，进而热度扩散至工业互联网、数据要素等分支，南天信息、国华网安、通达海、竞业达等十余股涨停。

当然如果把视野拓宽的话，本轮信创的行情可能不仅仅局限于软件方向，还会进一步向整个产业链国产化方向所扩散，如光刻机、工业母机、半导体等方向均有望受益，因此后续仍可留意相关方向的延伸炒作机会。

中信证券指出，能源转型领域需求高增以及电网需求的结构性改善促进q3需求回升，消费旺季的季节性补库料将进一步推升q4需求；

美联储开启降息周期，历史数据验证美国经济韧性犹存背景下的预防性降息将助推铜价上涨。看好商品属性和金融属性对于铜价的共振驱动，维持2024h2铜价运行区间为9000-美元\/吨的判断，维持铜板块“强于大市”评级。（中信证券）

海外芯片巨头被高通收购，对于国产电脑芯片公司是好事情，比如龙芯和华为芯片。其他方面，茅台回购，但价格还在跌，谨防冲高回落。医药方面港股cxo板块周五尾盘大涨，美国生物安全法案立法现波折，A股cxo也值得关注。

结合国常会鼓励创业投资等倾向，稳经济稳资本市场的政策值得进一步期待；技术面看，预计上方2760点附近的缺口具有吸引力，只是后续如果回抽缺口时没有强势政策配合、则有再度回撤压力，反之则有望走得更高些。

南威软件：（观点仅供参考），华为+信创+国软软件+网络安全，几个热门的题材全部具备，但是位置还在低位，上周连续几天放量，这只是在上一个涨停板的位置横盘震荡，大概率要加速，低开则不及预期，开太高不追！

零点有数：（观点仅供参考），金融科技+信创老龙头+数据要素+华为昇腾+智慧城市+参股深圳南方大数据交易中心10%+大数据+智慧政务+数据确权+时空数据+华为算力+人工智能，

鹏欣资源：（观点仅供参考），此前已经大涨，属于龙头，以铜、金、钴、铝等金属为主的领先的综合资源服务商，期货方面，各大黄金期货价格都再创历史新高，

主线上，一方面美联储大力度的降息50bp和后续进一步降息的预期下对估值低位的港股和贵稀金属等有吸引力，继续关注h股对A股的支撑和指引作用；另一方面，存量博弈对国内政策发力的期待和考量，若稳经济稳资本市场的政策进一步推进，则地产券商股、家电新能源车、消费电子、半导体设备等卡脖子科技、医药等均有轮动机会。

操作上，国改还是主线，分支现在也有很多，围绕核心去做基本不会走偏，2700是底部区域，寻找成长股的机会去冲。需要保持信心和耐心，可适当关注部分板块的修复性反弹行情短线介入机会。交易上不宜急躁，耐心等待市场拐点信号出现后，再调大仓位配置比例。后市关注2800点一带的压力，以及2700点附近的支撑力度。

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