第九六八章 IPO路演(中)(1/1)
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淘宝控股公司在工商总局注册资金20亿元,法人为孙健,PENG的第一大股淘宝电器集团早已变更淘宝控股公司。江城淘宝电器公司已变更淘宝电器集团,法人为孙健,注册资金10亿元。九月十二日,鲲鹏软件集团股份有限责任公司已在美国证券交易委员会,已同意接纳PENG在纳斯达克证券交易所上市的申请。PENG聘请沪江德勤会计师事务所有限公司作为公司会计师事务所,发布一九九二年的财务审计报告、资产评估报告书、验资报告和溢利预测报告,国家资产评估事务所出示了资产评估报告书。一九九二年每股收益0.78元,每股净资产2.34元,招股说明书预测一九九三年每股收益1.5元,每股净资产3.84元,按照美元兑人民币综合价1:7,相当于九三年的每股收益0.21美元,每股净资产0.55美元。为了达到每股净资产1美元,通过协商,PENG按照2:1的比例缩股,IPO前总股本变更万股,每股净资产变更7.68元。PENG预测九三年营业额万美元,净利润万美元,预测九三年每股收益0.42美元,每股净资产1.1美元。为了维护公司股价,增加全球投资者的信心,PENG承诺,自上市之日算起,员工持有的配股锁定一年,第二大股东、淘宝控股公司员工持股会和第三大股东、鲲鹏助学扶贫基金会持有的原始股锁定二年,第一股东、淘宝控股公司持有的原始股锁定三年。按照美国上市公司减持规定,第一大股东在向市场出售限制性证券之前,需要持有这些证券二年。三家承销商提出IPO方案。PENG向全球投资者计划发行5亿股美国预托股份,占IPO后总股本的26.08%,发行价6.3~8.4美元,募集资金31.5~42亿美元。孙健不满意,提出了两种IPO方案:一、PENG向全球投资者计划发行3亿股美国预托股份,占IPO后总股本的17.47%,发行价16.8~21美元,募集资金50.4~63亿美元。二、PENG向全球特定投资者发行5亿股美国预托股份,占IPO后总股本的26.08%,发行价12.6~16.8美元,募集资金63~84亿美元。PENG还赋予三家承销商最多发行总股本15%的美国存托股的超额认购权。三家承销商采用了第二种IPO方案。孙健作为PENG的法人和董事长,同贾斯汀、迪克兰、塞缪尔代表的KKR、摩根士丹利和高盛集团三家证券公司,签订三家证券公司联合承销PENG的IPO及在纳斯达克交易所上市的法律文件。总承销费用为IPO总额的3%。三家承销商将在东京、香江和纽约举办三场PENG的IPO路演。……“恭喜孙总,日本投资者愿意以12.6美元的价格,购买万股。”东京路演结束后,贾斯汀、迪克兰和塞缪尔一脸笑容的走进孙健的房间,他们虽然看好PENG的未来,但没有想到通过孙健富有激情的演讲,投资者们的投资欲望被激发出来,IPO越高,三家承销公司拿到的承销费越高,本人拿到的提成也越高。“日本投资者受伤未愈!”孙健一点也不意外。前世,刚刚成立雅虎公司时,杨志远和费罗靠租来的办公地点、服务器和电脑,招聘了二十多名员工,利用人工编辑编目了数百家相互没有关联的网站,年营业额不过130万美元,实际亏损63万美元,但首次IPO,就以每股13美元的价格筹资多万美元,上市首日收盘33美元,总市值5亿多美元。PENG预测九三年营业额万美元,利润万美元,每股收益0.42美元。羽毛丰满的PENG与上市之初的雅虎公司相比,一个天上,一个地下!国内很多官员和专业人士不理解,PENG去年的总销售额44亿多元,净利润22亿多元,赚得盆满钵盘,为什么还要跑到美国上市?将利润送给外国人?三家承销商将PENG的发行价定在6.3~8.4美元,除了眼光有问题外,就是别有用心。后者居多!世界上有眼光的投资者不少!手握重金的沙特和阿联酋等中东投资者不会放弃这次发大财的机会!“孙总还不满意?”“贾斯汀先生,GPIC明年IPO时,筹资规模不会少于10亿美元!”啊……------香江大酒店。“各位女士们、先生们,下午好!鲲鹏软件集团……”IPO路演的第二站、香江。香江是一座高度繁荣的自由港和国际大都市,与纽约、伦敦并称为“纽伦港”,是全球第三大金融中心,重要的国际金融、贸易、航运中心和国际创新科技中心,也是全球最自由经济体和最具竞争力城市之一,亚洲四小龙之一,在全球享有极高声誉。全球130家大银行和金融投资公司在香江都有分行和分公司。三大承销商邀请了AbuDhabiIhority、SAMAholdings、KuwaitIhority、QatarIhority、ICorporationDubai、IioroleumIubadalaDevelopmentpany、亚洲信托投资公司、亚洲世界集团、国泰信托集团、九龙仓集团、新濠国际集团、新鸿基地产、恒基兆业地产、长江实业集团和新世界等本地投资者出席。孙健发表了《投资PENG就是投资未来》的演讲,计算机、通讯和互联网的融合将是世界经济发展的方向,互联网的发展将会突飞勐进,PENG已经占据软件开发和互联网的领先地位,发展前景光明。……“孙董事长,我个人以14美元购买100万股。”高福明自己报名出席IPO,愿意投资1400万美元,既跟着孙健赚钱,也报答当年的救命之恩。