第979章 大盘蓄势回调,短期内结构性行情或出现改变（2/2）

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AIGc等AI应用方向迎来爆发，昆仑万维、果麦文化、万兴科技、南兴股份、网达软件、力盛体育等多股涨停。消息面上，据昆仑万维官微，12月1日，昆仑万维正式发布天工SkyAgents平台。昆仑万维介绍称，在天工SkyAgents平台上，用户可以通过自然语言和简单操作，无需代码编程，即可在几分钟之内部署属于自己的AIAgents，完成行业研究报告、单据填写、商标设计、甚至健身计划、旅行航班预定等多项私人定制需求。近日，成立仅六个月的视频AI初创公司pika Labs宣布成功完成A轮融资，筹集3500万美元。pika目前已累计完成 3轮、共5500万美元融资，最新估值为2.5亿美元。

此前尽管多家大厂相继发布自己的AI大模型，但与下游各行各业间无法有效打通，与细分行业的应用类工具的缺乏不无关系。随着以昆仑万维的天工SkyAgents平台为代表的AI应用类软件开始得以爆发式增长，有望带动下游千行百业的转型升级，其中教育、医疗等行业最为典型。例如上述提到的短剧、游戏等行业的降本也同属AI应用的范畴。

市场角度来看，虽然此前的短剧概念一度受到资金的追捧，但更偏向于题材的炒作且在整个传媒板中相关受益的个股也较为局限。而AIGc板块的集体拉升，并且像市值偏大的昆仑万维与万兴科技双双涨停，或预示着机构资金的仓位回补。另一方面，AI周五的反弹也刚好卡在短线情绪回暖的时间节点，并且与指数也形成一定程度的共振。不过在过去的数月中AI方向也曾出现过异动拉升，但最终却以虎头蛇尾告终，所以对于本轮AI应用端的反弹行情，在周五点火拉升后，是否有足够的资金跟随进场仍是关注的重点。

此前有所异动表现的跨境电商概念再度拉升，因赛集团、焦点科技、苏豪弘业、返利科技、三力士、美登科技等多股涨停。消息面上，拼多多美股周四涨4.03%，市值首次收盘超过阿里巴巴。拼多多第三季度业绩报告显示，公司实现营业收入688.4亿元，同比增长93.9%，旗下跨境电商平台temu的销售额已经突破50亿美元。机构预计tEmU2023年GmV将达到180亿美元。

相比阿里创办时间相差近20年的拼多多此次后来居上一举超越阿里，标志着愈发竞争的电商行业新时代的来临。拼多多的低价策略推出后进一步将此策略推而广之，在短期其他电商巨头难以复制的背景下，成为其能够一举突围的主要因素。除此之外，拼多多旗下的temu结合Shein的发展路径以及在国内“砍一刀”的模式，叠加了目前欧.m\/.国家高通胀的背景下，使其“极限低价”的路径有效打通。因此跨境电商概念的炒作逻辑也以出海路径为主，与此前的短剧出海存在异曲同工。

智能驾驶板块分化，车联网方向领涨，威帝股份、日海智能、启明信息、高鸿股份涨停，中国汽研、万集科技等涨幅靠前。消息面上，由交通运输部公路科学研究员主编，华为、百度智行科技、高德云图科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行。

综合来看，周五市场走出放量探底回升行情，涨停与连板个股家数同步提升之际，东安动力走出地天板晋级7连板，带动市场接力意愿的修复。此外例如国有资本午后抄底央企指数类EtF基金以及机构资金主导下的AI概念股的大举修复，反映出主流资金对于目前沪指3000点附近的投资价值的认可。反观北证市场周五进一步低迷，反映出一些缺乏业绩支撑的小市值个股纯博弈情绪开始降温。不过市场能否进一步展开反弹，仍需仰赖成交金额能否进一步回到万亿元附近。因此目前的反弹行情仍以一些前期调整到位的超跌板块轮动反弹为主，机构资金主导下的一些大市值品种或将延续偏强震荡。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.12.02