第948章 北交所卷土重来,资金被分流,主板躺平（2/2）

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信用信息公示系统网站显示，11月22日，杭州马家厨房食品有限公司成立，注册资本1000万人民币，经营范围含食品销售（仅销售预包装食品）、货物进出口、食用农产品批发、日用品批发、酒店管理、技术服务等。股权穿透显示，该公司由杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司全资持股，后者由马云持股99.9%。

马云入局预制菜赛道的消息对该板块情绪层面形成较强刺激作用，此前马云在该领域布局已经初见端倪，加上国联水产近日公告与阿里系的盒马鲜生达成5亿元的采购协议，同样对该板块形成一定提振。结合该行业同时受益b端和c端消费需求提升以及冷链保鲜技术的推动，而且目前距离春节消费旺季也为时不远，不排除部分活跃资金后市仍会对该方向反复予以关注。

点评：预制菜行业仍处于蓝海竞争阶段，竞争格局尚未定型。目前行业发展主要市场为 b 端，c 端的消费者市场仍需培育。后续关注企业的成本优势、产业链协同和渠道布局。上游原材料企业具备更强的抗风险能力和盈利能力，在渠道铺设方面，保证 b 端客户的同时，需要发展电商、新零售平台的合作机会，b、c 端兼顾发展塑造竞争优势。

汽车以及智能驾驶产业链维持高活跃度，东安动力、长春一东、天龙股份、合金投资、骏亚科技、皖通科技等多股涨停。消息面上，11月24日，《广东省进一步提振和扩大消费的若干措施》发布，其中提到，扩大新能源汽车消费。积极开展2023年新能源汽车下乡活动。落实新能源汽车车辆购置税减免优惠政策，鼓励有条件的地区对消费者购置新能源汽车给予补贴。

今年前10月我国新能源汽车的内销和出口数据同步呈现高速增长，加上近期包括四川、广东等多地仍在力推多重政策刺激新能源汽车消费，年内新能源汽车消费有望进一步得到提振。而目前华为在智能驾驶汽车中的吸引力仍居高不下，下周华为全场景发布会上，智界S7汽车将迎来正式上市。目前新问界m7、智界S7和问界m9等预订量仍保持强劲势头。汽车产业链具备的市值体量大和领域覆盖面广的特征，后续或仍将得到大资金持续加持。

北证市场在短暂分歧后周五走出强力修复，超20家个股最终报收30厘米涨停，近百只个股大涨超10%，其中凯华材料6天内收获5个涨停，累计涨幅超300%，而志晟信息连续4日涨停。随着情绪投机资金加速流向北交所，主板高标股持续遭到抛弃，两大方向间跷跷板态势加剧。不过北证市场其市值体量与主板相比远不可相提并论，其持续高潮后，资金交易的拥挤度持续提升和累积的巨量获利盘仍是后续北证市场的隐患。

综合来看，经历上交易日普涨后，周五两市再度迎来超4000家个股下跌的普跌行情，而成交量能继续在8000亿左右徘徊，可见市场目前仍处于存量博弈态势。指数层面上创业板和深成指已经相继跌破30日均线支撑，新能源等机构重仓赛道仍是制约指数的主要因素。而高位股和前期主线热点在同步退潮后，短期连续徘徊于冰点附近，短期一致修复或一触即发。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.24