第909章 市场热点出现了明显分化,顺势而为是最好的做法（2/2）

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批智能光伏试点示范活动的通知，其中提出支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。

锂电池板块同样表现不俗，迪生力、金圆股份、川能动力、金龙羽等报收涨停。消息面上， 2023年前三季度，我国动力+储能电池总产量为533.7Gwh，同比增长45.0%。其中，动力电池产量为479.7Gwh，同比增长32.1%，继续突破历史高点，增速在5月后开始放缓，至9月已下降到18.0%；储能端的电池应用正在加速落地，储能电池前三季度产量已达54.0Gwh，同比增长超7倍。

此外，工信部也对中国光伏产能是否过剩作出了回应。其认为中国光伏行业总体仍处在正常范围，其原因在于：一是绿色低碳大趋势促使光伏行业大发展，适当的供大于求才能引导企业合理竞争，这是行业经营和市场竞争的正常现象；二是光伏行业总体属于泛半导体领域，具有周期性发展特征，阶段性的震荡也是行业正常属性；三是光伏产业链条长、技术迭代快，且各环节建设周期不尽相同，在一定阶段可能出现结构性过剩现象。

从市场的角度来看，近期不少新能源赛道股于底部出现连续放量的情形，这或可视为部分机构资金进行仓位回补的信号，在超跌反弹的逻辑驱动下，赛道股后续仍有望反复活跃。但需注意的是，以目前市场的量能而言，仍无法支撑起同时发动新能源赛道与科技两大方向，因此预计后续两大之间资金博弈或将愈发明显。

周三部分超跌赛道股回暖，资金仍在不断进行高、低转换，沪指开始冲击3075-3130前期成交密集区下沿3075一带，个股涨跌家数和成交均尚可，市场假阴真阳，留下小跳空缺口，下周一（含周二早盘）均属本月重要时间窗口周期，届时要提防市场的波动加大，沪指3075-3130成交密集区也依旧需要时间来消化，跟随市场节奏做好高、低转换。

同属新能源赛道的光伏和锂电池行业情况有所类似，行业内总体供大于求使得相关上市公司总体盈利预期仍显悲观，其中在上游原材料端表现较为明显。尽管海外市场对光伏需求已经出现一定回暖，但整体行业内价格战依旧。锂电池上游锂盐材料情况同样如此，在例如盐湖提锂等低成本产能仍有较高毛利率背景下，市场整体供大于求态势难改。

汽车产业链盘中再度爆发，特斯拉、华为汽车方向领涨，威唐工业、德赛西威、江铃汽车、嵘泰股份、隆基机械、启明信息、铭科精技等多股涨停。消息面上，特斯拉已正式发出cybertruck交付活动的邀请函，该活动将于11月30日在得州超级工厂举行，标志着cybertruck即将交车。此外华为余承东周三在其微博表示，问界m5“都市焕彩套装”将会在广州车展正式亮相。另外，被余承东誉为\"科技车皇\"问界m9也将亮相广州车展。

近期华为智选汽车以及特斯拉电动皮卡近期相继发布，成为支撑汽车产业链高人气的主因。华为汽车概念的趋势中军赛力斯也在30日均线附近走出短期止跌企稳迹象，也起到了对板块人气的稳定作用。除此之外，例如2连板的江铃汽车等大容量票也开始走出积极补涨态势。后续受益特斯拉电动皮卡以及问界系列应用的相关低位零部件类公司仍有反复活跃可能

算力概念活跃依旧，恒为科技、中科金财、美格智能、元道通信涨停，汇纳科技、曙光数创大涨超10%。消息面上，汇纳科技在上交易日的公告中称，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，公司拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费上调100%。此外，2023鲲鹏一体机技术应用大会日前举办。鲲鹏本次联合19家伙伴共同发布19款鲲鹏一体机产品，涵盖网络安全、隐私计算、数据库、分布式存储、超融合等信息化应用核心领域。

算力概念维持强势的同时，内部高低切换依旧，鲲鹏一体机大会的发布使得算力一体机方向进一步得到资金挖掘，另外超算、算力调度、数据可视化、液冷服务器乃至于低位的传统算力分支等也开始展开轮动。不过需要注意的是，以往每次算力概念炒作基本以液冷服务器分支的补涨作为收尾，此次液冷方向的补涨是否预示着算力短期行情告一段落，需要予以重视。

卫星导航概念股震荡拉升，湘邮科技、启明信息、华体科技涨停。消息面上，马斯克旗下火箭公司Spacex即将对其星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功，Spacex可能着手实现马斯克预设的目标，即在明年年底前用星舰发射星链卫星。马斯克在社交平台上发文表示，Spacex的“星舰”（Starship）应该能在周五发射前及时获批。

综合来看，外围市场的强势加上m.国通胀超预期回落，有利风险资产的估值修复，市场成交重回万亿附近，进一步为指数反弹打下良好基础。不过市场尽管热点仍显多点开花，但节奏上仍较为凌乱，目前仍未涌现出能够与指数上涨形成共振的新主线板块。目前而言华为相关的汽车、鸿蒙、消费电子等仍在反复轮动，其核心人气地位仍难以撼动。不过例如皇庭国际等小市值纯情绪博弈标的的持续晋级，并不足以支撑一个大容量的主线人气凝聚，因此仍需留意高标炸板分歧释放之际能否激活新的趋势主线形成。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.16