第724章 资金又要开始博弈跨节龙头了（2/2）

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奥比中光（\/非\/荐\/股\/）： 华为+机器视觉方向，主营业务是3d视觉感知产品的设计、研发、生产和销售, 主要产品包括3d视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。业务涵盖：3d打印服务;材制造装备制造;智能机器人的研发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能理论与算法软件开发;智能车载设备制造;，人工智能 3d打印 云计算 消息面上：特斯拉通过x发布optimus最新录像，展示了视觉感知能力和运动控制能力的升级。

凯因科技（\/非\/荐\/股\/）： 减肥药方向，专注于病毒及免疫性疾病领域,集创新药物研发、生产、销售于一体，重点聚焦以创新药为核心的乙肝功能性治愈药物组合研发 ，发出具有自主知识产权的创新药:丙肝全口服泛基因型药物盐酸可洛派韦胶囊、培集成干扰素a-2注射液,， 社保重仓 创新药 病毒防治 消息面上：诺和诺德工厂被曝污染，司美格鲁肽原料药和中间体或将停产整顿，相关产品出现涨价预期。

金凯生科（\/非\/荐\/股\/）： 减肥药+司美格鲁肽吸收增强剂中间体方向，面向全球生命科技领域客户的小分子 cdmo 服务商, 为全球原研药厂的新药研发项目提供小分子药物中间体以及少量原料药的定制研发生产服务, 业务涵盖：农业化学品、电子化学品、特殊化学品、系列氟化学产品和相关技术咨询与技术服务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、减肥药 注册制次新股 cRo 消息面上：诺和诺德工厂被曝污染，司美格鲁肽原料药和中间体或将停产整顿，相关产品出现涨价预期。

旋极信息（\/非\/荐\/股\/）： 并购重组方向，主要业务包括面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务,电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务,装备健康管理产品体系,无线宽带集群通信系统;手游概念 大数据 智慧城市 物联网 新材料 新能源 军工

002848高斯贝尔（\/非\/荐\/股\/）： 高频高速板材方向，主要从事数字电视软硬件产品、5G新材料的研发、生产、销售与服务,业务涵盖：网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售;软件开发、销售;信息系统集成服务;建筑智能化系统集成及施工;， 壳资源 5G概念 国企改革 军工。

哈森股份（\/非\/荐\/股\/）： 纺织方向，主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售,以自有品牌为核心,以代理品牌为补充,以满足不同消费者的鞋类需求,，主要拥有哈森、卡迪娜、哈森男鞋及诺贝达)(成人女鞋)、麦鞋趣等自有品牌,并代理 pIKoLINoS、AS 等境外知名品牌的产品, 预盈预增

神通科技（\/非\/荐\/股\/）： 光场屏方向，主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售,主要产品包括汽车动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等。业务涵盖：非金属制品模具的研发、设计、制造;汽车零部件、塑料制品的制造、加工;有色金属材料的切割加工;自营和代理各类货物和技术的进出口,，转债标的 新能源车 特斯拉

石英股份（\/非\/荐\/股\/）： 高纯石英砂方向，要使用天然石英矿石材料从事高纯石英砂、高纯石英管(棒、板、锭、筒)、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售;产品主要应用于光源、光伏、半导体、光纤光学等领域。基金重仓 北交所概念 半导体概念 国产芯片 太阳能，沪股通净买入9026万，三机构分别净买入6627万，3978万，3441万，沪股通净卖出3550万，两机构分别净卖出6888万，3549万；

综合分析：指数回落的幅度还是在预期之内，指数和情绪走了一个分歧，这就是之前指数和情绪撕裂的修复。如果按照标准系统来看，要等修复之后指数和情绪共振向上，才是最好的机会。A股中秋国庆假期休市时间长达10天，9月29日（星期五）至10月8日（星期日）为节假日及周末休市，10月9日（星期一）起照常开市，面对即将到来的假期，持股还是持币又成了投资者面临的两难选择：如果选择持股过节，在此期间将面临较多的不确定性因素；如果选择持币过节，又担心踏空节后上涨行情。持币还是持股，要看投资者持有股票和均衡配置等情况。投资者可在周三下午3点前将零钱放入银行活钱理财或货币基金；在周三下午3点半前买入1天期国债逆回购，更可赚11天利息。上证综指与创业板指数的平均市盈率分别在12倍和33倍左右，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。持币还是持股，要看自己的均衡配置，没有一个绝对答案。如果是持有中长期价值投资的股票，拿着没问题；如果只是短期的，这个交易空置时间比较长，就会有更多不确定性。

总体而言，节前仅剩最后三个交易日，预计今明两日会有不少资金取钱过节，在这样的避险情绪下，市场整体大概率仍难有超预期表现。在此背景下，重点留意热点轮动过程中的个股性机会。

操作上，高开没有回调的话维持原有仓位即可。另外，节前虽然人气仍表现一般，成交量低迷。但资金报团炒作的St概念、高标已经有资金松动的迹象，如果能砸一个情绪冰点，资金还会重新找一个进攻方向的，不妨围绕新型工业化、华为汽车等概念寻找一些优质标的！

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.26