第671章 布局一些顺周期和超跌高股息股作为底仓配置（2/2）

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\/荐\/股\/）： 5G\/6G+卫星导航+华为+低轨卫星+国防军工+VR+芯片+汽车电子+毫米雷达+智能机器+新能源车+特斯拉，公司已有6G通信用pcb相关方面的技术储备，周五有低开\/平开\/小幅高开都可以低吸、

立达信 （\/非\/荐\/股\/）： 芯片（系统级封SIp）+华为+ 福建方向，主要业务包含照明业务和物联网(Iot)业务两大板块。业务涵盖智能家电以及LEd照明产品领域。云服和软件、安防产品与控制、、连续一字板涨停。龙虎榜显示，深南东路买入1268万，炒股养家卖出956万，作手新一卖出919万。

002855捷荣技术（\/非\/荐\/股\/）： 华为产业链+消费电子（结构件）方向，主要业务为高外观需求组合组件的研发。服务，设计、销售制造、华为为主要客户之一。上交易日高开高走，成功涨停，13天暴涨188%，非常给力。（什么10天4次异动，10天100%涨幅，都破了，现在就剩下30天200%了）。面向 3c 行业客户提供精密结构件、精密模具的生产，制造与销售。龙虎榜显示，毛老板撤退，2个席位卖出4403万、2273万，方新侠卖出3746万，作手新一卖出1999万。（盘面上资金依旧抱着妖股玩儿，继续冲，继续上板，突破10板空间，村长没叫停就不要停！）。

随着美元指数走强，A股市场表现承压，市场悲观情绪或逼近年内极值。随着稳增长政策频出，国内经济或将企稳回升，叠加下调金融机构外汇存款准备金率等举措，逐步稳定市场预期，后市行情有望逐渐转入“弱现实、强情绪”情景。因此，当前将有可能成为下半年最佳配置时点。

短期可以围绕稳增长和活跃资本市场脉络布局券商、地产、消费；中期维度，寻找数字经济中订单好转、业绩显现的领域，如政策端的数字基建、信创等领域，技术端的人工智能及上游半导体领域等。

因为，就客观结构来讲，本周无优势可言，回归技术结构，仍然应偏守于周五避险情绪的提升，对下周开局的不利担忧仍然是周五行情最不确定的变化。且下周会面临多重制约，有技术上的中长期下行趋势影响，且不可改变。

还有20日m联储的议息，虽然有不加息之预期，但难说不产生扰动。而关键在于接着不久便是今年中秋节和国庆节假日，连起来共放假10天，这会随之带来怎样的影响，也都会面临极大的变数。考虑到节前难以指望重构优势，那么低迷局势或难转变，从而对节后开局继续构成影响。

而且这种情况，也会抑制假日期间的仓位调配，更主张，多拿一些现金过节，为节后创造更多迂回空间。关于这些技术的，政策的，乃至经济的各种关系，反复阐释较多，都指向当前的复杂性且难以指望马上摆脱低迷环境。

由此而言，周五行情发展，更主张偏于技术和客观结构，非技术外的影响因素，在不可改变趋势发展势头的情况下，很容易再归于趋势，且顺应趋势。操作上依旧要管控总体仓位，继续低买高卖，以此来应对市场波动，掌握操作主动权。

当然，随着持续的政策积累，认为对技术底的构建和转变，都是有积极作用的，而且经济底也有望得到显着提升，各项政策的叠加影响对经济发展总体会偏于有利的局面，这都对后续行情发展有益处。维持先前判定，保持底部扩底的发展关系，并重视低估值高分红蓝筹和高成长类股票的低位配置机会。

综合分析：9月15日左右国\/家统计局将发布系列核心经济指标，数据能否超预期，成为短线行情表现的关键，近两天行情持续缩量，也一定程度上是在等待数据的落地。短线方面，仍建议逢低布局一些顺周期和超跌高股息股作为底仓配置，在此基础上，可寻找一些后续有持续或明确催化的题材股适时操作。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，国金，信达，中信，华泰，粤开，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.15