第646章 热点有所轮动主线依旧聚焦于泛科技方向（1/2）

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A股9月12日 热点有所轮动主线依旧聚焦于泛科技方向

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朋友们早上好，时间是9月12日星期二。上个交易日，三大股指集体高开，随后保持窄幅震荡，午间休盘期间，央行发布的8月份社融数据大超市场预期，刺激人民币兑美元汇率日内大涨超700点。午后证券板块大涨加上光通信、算力等AI板块走强，股指快速冲高后震荡回落至收盘。沪深两市成交额8410亿，较上周五放量1592亿。1）华为产业链仍是市场焦点，捷荣技术走出9天8板，荣联科技、高鸿股份、新纶新材2连板，锐明技术、科森科技、德迈仕、雷柏科技等多股涨停。天风国际郭明錤表示，排除潜在非商业风险下，受益于mate60pro需求与市场影响力，华为手机2023年出货量将同比增长约65%至3800万部。

2）芯片产业链继续得到市场追捧，设备、材料端继续领涨，张江高科和冠石科技走出4连板，光刻机（胶）板块广信材料5天3板、奥普光电4天3板、联合精密2连板。根据SEmI关于全球半导体设备市场规模的预测，预计半导体设备零部件市场规模2023年约为456亿美元。3）医药板块盘中反弹积极，创新药、减肥药方向领涨，常山药业、通化金马、灵康药业涨停，金凯生科、迈威生物涨超10%。据了解，就在上周，摩根大通将到2032年整个减肥药市场的销售额预测提高了一倍，达到710亿美元。4）算力、光通信板块午后展开一波不俗修复，菲菱科思、同方股份、铭普光磁涨停，光库科技、浪潮信息一度封上涨停。数据确权和AI领域对智能算力呈现几何倍数的需求，更加强化光通信、AI服务器等算力硬件明年业绩增长的确定性，加上这一方向阶段超跌，资金出现回流亦在情理之中。

截至9月11日，上交所融资余额报7909.74亿元，较前一交易日增加119.73亿元；深交所融资余额报7082.8亿元，较前一交易日增加135.61亿元；两市合计.54亿元，较前一交易日增加255.34亿元。

指数放量上涨，上交易日强势开门红。从上周开始，指数基本被汇率带着节奏走，上交易日管理层再次出手，空头按下暂停键，几个指标也都出现反转，外资流入，成交量放大。

现在的问题是考验持续性，毕竟上交易日是各种利好强推才有这个结果，而且指数尾盘还明显回落，所以对于指数现在还不能放松警惕，3053政策底已经得到证实，市场底还不好讲，后边继续观察这几个数据，尤其是汇率，牵一发而动全身，只要这几个数据不稳，缩量探底的行情还会延续。

昨日受到汇率拉升以及社融数据回暖的催化，三大指数全线飘红，个股也是涨多跌少，但需注意是指数进一步拉升，市场情绪反而有所回落，特别是前几日的市场主流热点华为链以及光刻机都出现了明显的分化，足以见得当前市场震荡与轮动仍为主旋律。

盘面上来看，上交易日市场的热点发生了一定的轮动，其中医药股维持着全天强势，而午后AI算力方向也展开了反弹。不过从逻辑端来看，上述两个方向大多走的是超跌反弹的路径，并且像AI算力方向本质上而言也属于是，资金对于科技股的延伸性炒作。故总体而言，当前市场主线依旧聚焦于泛科技方向。

但从上交易日盘中而言，此前强势的华为链机光刻机分化加剧，从高位股方向来看，捷荣技术与张江高科虽然延续涨停，但都是以大量栏板的形式，而中位股掉队更为为严重，低位补涨方向（像星闪概念股）依旧保持着相对较强的走势。可以看到本轮科技股行情演绎至今逐步走向两极化。部分资金集中抱团于前排的核心标的，不断地向上开拓市场空间，而另一部分资金则是选择进行延伸性地题材挖潜，博弈低位补涨的机会。