第553章 两市超4300只股票下跌,但炒作氛围活跃（2/2）

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环保板块在昨日午后回流后，周三再度掀起高潮，正和生态4连板，国泰环保4天3板，中电环保、科净源、嘉戎技术、实朴检测等十余家成分股涨停或涨超10%。与此前环保板块行情不同的是，除去一些生态修复、基建类所代表的地方化债逻辑外，周三出现大批的污水处理细分个股，与日本即将启动核污水排放直接相关。但事实上核污水处理难度远高于普通污水，绝大部分大涨的污水处理概念股并不具备污水处理能力。此外，环保板块中涨停股仍有不少20cm次新，国泰环保更是创业板次新股中少有的高标活口，因此环保板块的大涨一方面有核污染消息刺激外，也是创业板次新股中资金寻求突破的一个方向。

水产和盐业为首的核废水概念周三继续发酵，江盐集团涨停，百洋股份、大湖股份、苏盐井神、国联水产、捷强装备大涨超10%。日本已经宣布将从8月24日起开始排放福岛第一核电站的核污染废水。此前香港特区政府和澳门特区政府22日表示强烈不满和反对，并宣布于8月24日起禁止日本部分地区的水产品等进口。近期韩国已经出现连续多日抢盐风潮，而国内多家A股水产上市公司也已经在互动平台上表示核废水排海暂无影响。

消息面，日本政府宣布将从8月24日开始，将福岛第一核电站核污染水排入海洋。针对日本政府决定近日启动福岛核污染水排海一事，香港特区政府和澳门特区政府22日表示强烈不满和反对，并宣布于8月24日起禁止日本部分地区的水产品等进口。

此外市场对于核污染的炒作进一步扩散至整个环保方向。其中正和生态4连板，科净源、嘉戎技术20cm涨停，国泰环保、三达膜、倍杰特涨超10%，中晟高科、钱江生化、中晟高科等个股涨停。

据GEomAR测算，日本核污水辐射10年左右即可扩散至全球海域，而根据清华大学测算，核污水辐射最快240天即可抵达我国。事实上海产品未来的潜在污染一方面有望提振淡水养殖品的消费需求，而我国内陆岩盐、湖盐等需求未来或也受益海盐消费下降的利好，不过短期内该板块走势更多以消息面刺激下的情绪释放为主。

中药板块盘中走势异动，康惠制药、龙津药业涨停。近期上海、山东等多地启动中药行业集采，其中山东等15个省级单位将联合对具有国标的200个中药配方颗粒开展集采，按照规则价格降幅达到40%即可获得拟中标资格。集采降幅相对市场预期更为温和，未来中成药常态化集采对消费端的下沉对行业整体需求反而成为有利的推动因素。

近期\/中\/央\/.首次表态将通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险。经历2018年去杠杆周期的环保工程公司有望迎来资产负债表进一步修复。结合环保板块在此前经历了长时间整理后，估值仍处于历史低位且机构持仓低，在市场预期改善下有望有望迎来价值重估。

总体而言，环保板块既受益于化债逻辑的驱动，又受到了日本核污染排放事件的催化，因此在近期的盘中反复活跃。但需注意的是，本质上而言仍属于弱市环境下资金寻找低位题材进行筹码博弈，其延续性仍有待进一步观察。

综合来看，北向资金周三再度净卖出超百亿，连续大额甩卖使得盘中资金的抄底意愿心有余而力不足。两市周三下跌个股家数再度接近4400家，而白马股闪崩态势延续，周三轮到了中国软件。券商作为人气板块，中信等大票率先破位已经证明其力不从心，周三太平洋等热门股补跌也在情理之中，而地产板块中部分受益化债的标的尽管尝试努力也难挡市场环境不佳。数据要素仍是少有具备持续性的主线板块，不少后排股已经有资金阶段了结动作出现，如果股指继续惯性下杀，板块前排完成分歧后或仍具备博弈机会，关注其中表现逆势的具备高辨识度的前排个股。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，西南，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.23