第460章 本周资金情绪虽然有反复,但仍保持相对积极的状态（2/2）

消费概念盘中集体走强，食品领涨。医药行业开盘走强，cRo方向领涨。券商表现活跃，但“过山车”似的走势... -->>

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的走势容易让投资者产生迷惘。光伏概念迎来反弹，但跟风资金不积极，且光伏概念前期缺乏充分酝酿。这类大型概念板块若无充分“预热”，不可能形成整体行情。应该说，光伏概念中的个别细分领域中少数强势股得到了资金关注。需注意的是超导概念。近期上涨纯消息驱动，消息已基本证伪，投机客仓皇出逃。

消息面上看，大摩下调A股的评级，公募反驳说是个别行为。经济日报发文称，要让居民通过股票赚到钱，是扩大消费的必要之举。这里我们举双手点赞。因为股票涨一波，形成持续的震荡上扬的满牛，让人们才能够有真正的获得感，才能够刺激消费，进而拉动经济。因为拉动经济的根本还是要让百姓手里有钱，股票市场就是一个很好的途径。如果是赔钱感，那么将会适得其反。8年的横盘震荡已经证实了这一点。

8月2日晚，贵州茅台披露好于预期的半年报业绩，2023年上半年公司实现营业收入695.76亿元，同比增长20.76%；实现归属于上市公司股东的净利润359.80亿元，同比增长20.76%。今年以来白酒板块走势分化，波动较大，尽管贵州茅台近期股价反弹明显，白酒指数仍未能收复年内失地，年内下跌0.38%。白酒股股价表现不佳，拖累重仓白酒板块的公募基金净值，不少基金年内跌幅超10%，基金经理在二季度更是大幅压缩白酒股仓位。

刺激地产的经济政策不断出现，南京有二手房直接上涨100万元。这个现象不难理解，因为280多万亿货币流通总量摆在这儿，上涨只是时间问题，而且不仅仅是房价。同时存量房贷利率还嚷嚷着要降价。这也是利好没有兑现，这直接利好地产。公安部也为刺激汽车消费研究出台汽车服务的相关行政举措，利好汽车概念。但是周四汽车股在大涨之后有所调整的，这是正常的。刺激消费的政策不断出现，招商中证也在大幅加仓茅台。这也是看好消费的举措。

从宏观环境、行业政策和估值三要素看，本轮券商股有望对标2012年和2019年1季度这两轮政策推动的券商板块较大级别行情机会。关注后续政策、交易量趋势和经济复苏力度。受益于活跃交易量的金融信息服务标的、经纪两融收入占比高的互联网券商有望领跑板块，综合优势突出的低估值大券商也有望受益于政策利好。

下半年中，AI对传媒板块赋能效果将持续，目前行业业绩端动能尚未充分释放，坚定看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效，提高付费意愿上限的逻辑。建议关注以下几个方向：游戏：建议关注拥有出色研发能力，且新游储备充足的腾讯控股、网易、完美世界、吉比特、恺英网络、三七互娱、完美世界等；广告营销：建议关注经营改善，在AI有所布局的营销公司：浙文互联、蓝色光标、三人行、分众传媒等；影视院线：建议关注影片储备充足的影视院线公司：光线传媒、万达电影、华策影视、博纳影业等。

8月，市场对经济复苏的预期进入加速阶段，顺周期板块有望持续上涨。新经济动能方面，全年看好数字经济为首的科技板块，人工智能发展进程会持续超预期，整个数字经济发展也有望加速，看好科技成为贯穿全年的主线，上限较高，比较优势明显。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，招商，湘财，开源，中原，中信，信达，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.03