第437章 系统性上涨,首先是权重蓝筹启动（2/2）

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消费的炒作逻辑很明确，上一轮消费炒作中，除掉汽车，炒作逻辑如下：白酒→饮料→生活必需品（酱油、油等）→免税→医美（三胎）。叠加当前消费板块中，有大盘股抱团重现的迹象，所以会优先选基本面好的、大盘的机构抱团股。

1.白酒：舍得、老白干、酒鬼酒、汾酒 2.免税：中免、王府井、海汽集团 3.白酒+免税：海南椰岛 4.医美：爱美客、金发拉比、朗姿股份 5.汽车产业链，也是刺激经济+促消费

打算重新关注起来了，有走二波的潜力，最近汽车圈发生了一件大事：大众投资小鹏。我认为这是汽车行业具有标志性意义的大事，毕竟这俩分别是传统汽车和新能源车的佼佼者。后面，不排除其他传统汽车头部厂商也可能像新能源车靠拢，投资蔚来、理想等。那就会成为新能源车板块新的刺激点。

同样，从规模指数上看，上证50和沪深300涨得比中证500、中证1000和国证2000要好，主要是上证50和沪深300成分股里金融和地产居等大票居多，随着成交量的上升，轮动变动健康，等待大票涨完，后续会轮动到中小票。

从行业和板块上看，本周小作文 继续刺激金融和地产等顺周期板块上涨，以及部分消费板块。后续这些板块有没有持续还需要ppI和cpI数据是否出现拐点。当然这些板块上来了也不必追，等行情轮动到其他板块。

从历史规律来看，系统性上涨，首先是权重蓝筹启动，然后是超跌的中小科技类，再后是休整后的权重或低位需要补涨的方向推升进入高潮。而从当前行情还是处于启动初期的角度来看，结合资金流向，波段首要关注券商，而地产链下半场重点关注家电。

从盘面上看，小鹏汽车概念股几大核心，如维科精密、鹏翎股份、海马汽车等非常强势。而且，美股三大造车新势力，最近也连续大涨，小鹏汽车底部起来，涨幅已经接近200%。而反观国内的汽车股涨幅，其实是明显滞后的，存在一定的补涨预期。

汽车产业链，主要有两个思路：1、小鹏汽车产业链:这是当下汽车行情的核心，最强的几个票，如维科精密、鹏翎股份、海马汽车等，都是来自这个逻辑。不过，这些已经大涨过的，我个人只会等深水区低吸的机会，不然性价比是不大高的。所以，我个人会偏向于低位补涨的弹性标的，如海泰科、德迈仕等，它们同时还是理想、蔚来的直接或间接供货商。

汽车整车:整车板块指数已经创波段新高了，美股涨得最好的也是小鹏、理想等整车厂商。这个分支的人气龙头是上面提到的海马汽车、中军是长安汽车，我就只关注这俩的低吸机会。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.30