第387章 市场走势,近期在年线附近充分震荡蓄力之后（1/2）

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A股7月14日早盘 市场走势，近期在年线附近充分震荡蓄力之后

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市场信息：十天内多部委相继召开企业座谈会，三季度政策有望持续加力提效；财\/政\/部等3部门将三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围扩大至全国所有产粮大县；人工智能服务管理暂行办法公布，七部门鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管（涉中科曙光、美亚柏科等）；商\/务\/部回应日\/本限制出口半导体制造设备新规定；商\/务\/部等16部门发文鼓励高校毕业生创办家政企业；2023全国暑期消费季启动；川滇黔相邻区发现新类型稀土资源；上海市2023年陆上风电、光伏电站开发建设方案发布；三亚出台促进低空旅游发展暂行办法；长江干流梯级电站全力顶峰保供；我国正式启动超低轨通遥一体星座建设（涉信科移动、铖昌科技等）；全球首个光伏、储能户外实证实验平台2022年度数据成果发布；首个车路云一体自动驾驶智慧园区投用；京东推出医疗大模型（涉润达医疗、创业慧康等）；新能源汽车领域重要芯片供应持续短缺（涉扬杰科技、台基股份等）；中国国际动漫游戏博览会召开（涉姚记科技、恺英网络等）。

热门消息：1.中汽协发布6月燃料电池汽车产销数据，6月FcV产销为670\/955辆，同比增长27.1%\/109.9%，1-6月为2495\/2410辆，同比增长38.4%\/73.5%。并且，此前北京率先公示氢燃料电池汽车碳减排项目设计文件--《北京氢燃料电池汽车碳减排项目》，产业发展再提速。

点评：日前，生态环境部对ccER交易管理办法公开征求意见，氢能是符合加速降碳属性行业。市场人士认为，FcV放量确定性强，持续看好全年产销。前6月产销量已超去年前三季度总和，订单量激增下整体呈现高增趋势，行业放量特点呈“前低后高”，今年全年产销看向万辆。京城股份，亿华通等。

2.国家\/网\/信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。

点评：AI训练算力大约每6个月翻一番，2012年后全球头部AI模型训练算力需求加速至3~4个月翻一番，国君通信团队指出，作为深度参与全球AI算力配套的国内光电行业，行情还将持续，产业进展正从导入期进入成长期，投资市场也从事件、订单催化的主题性投资思维转向业绩验证的阶段。华工科技，新易盛等。

3.截至2023年6月，目前hJt异质结电池出片产能达到24Gw，已开工产能约55Gw，规划产能超270Gw。此前5月下旬召开的hJt量产论坛曾透露预计到二季度末至三季度，华晟二期或三期均可能实现生产成本和pERc打平，后续若以上降本技术超预期落地，那么hJt异质结产业化进度将大幅加快。

点评：hJt作为电池片环节的革命性技术目前仍处于扩产早期，传统厂商尚未大规模布局，新进入者此时投资扩产可获得先发优势，2023年新进入者数量持续高增，传统大厂在2024年开始大规模扩产。东方日升，金辰股份等。

4.翔宇医疗7月13日晚公告，预计2023年上半年实现净利润1亿至1.1亿元同比增长149.97%到174.97%，因随着影响经济发展的因素解除以及康复医疗市场需求的增长，公司实现销售订单增长。此前诚益通、三星医疗等公司的预增公告中也提及康复医疗行业的显着增长。

点评：今年以来康复医疗需求出现显着提升。就医院而言，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在dRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本。国融证券表示，康复医疗是我国朝阳产业之一，受益于人口老龄化及居民消费水平提升等多重因素，更重要的是，近年来，康复治疗项目纳入医保，报销范围不断扩容，作为支付方的基本医疗保险和长期护理保险正在逐渐完善对康复医疗的支持，因此预计未来康复医疗将迎来重要发展机遇。英科医疗，鱼跃医疗等。

下面再来看看题材和个股：1、AI（存储芯片\/cpo）:前天还是哀鸿遍野，上交易日便高歌猛进，这真的太考验心态了，AI上交易日反弹的主力军，便是存储芯片和cpo。cpo中军中际旭创，上交易日大涨11%，直接反包前天的大阴线，AI方向最后的信仰，最终还是没有让我们失望。但考虑到目前的量能仍然不到万亿，大部分板块可能还是没有持续性，周五会继续轮动，周五不再适合追涨了，如有分歧机会，是可以考虑继续分歧低吸的。

2、汽车零部件: 上交易日汽车板块整体分化，后面仍会有回流预期，按照缩量口诀，周五\/明天可以低吸埋伏等轮动拉升。板块龙头“浙江世宝”最差也有双头预期，甚至大概率会走成巨轮那样的二波品种。

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