第366章 高位做箱体,沿着趋势上行（2/2）
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\/特.\/*\/.估\/.到中字头是概念到实质切换了，人工智能的调整，这也是7月份业绩报的周期要注意的，更注意实质了。
短周期的角度来看行情转向震荡弱势，主要是因为轮动接力的题材处于降级降温的状态。毕竟，短周期节奏的机会与风险，主要还是取决于绝对收益类资金的参与强弱。因此，短期策略上，应该是关注最小阻力方向进行短平快操作，或者是参与中线资金明确的方向进行防守。而左侧，波段大的题材可能需要选择首板异动方向为主。
展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动：（1）国产化科技创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等。（2）贯穿全年的主线“\/中\/特.\/*\/.估\/.”：能源、电力、基建、房地产产业链等。（3）业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域：食品饮料（白酒、啤酒）、医药（创新药、中药）、周期底部农林牧渔（猪周期）以及汽车产业链（部分新能车、汽车零部件）等。
002703浙江世宝（\/非\/荐\/股）： 炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：商\/务\/部：扎实做好恢复和扩大消费等重点工作。流通市值84.34亿，全天成交24.22亿，换手率放大到31.68%。（该公司共有7.90亿股，十大股东占了5.64亿股，外面留下2.26亿股，也就是226万手，而周四成交了175万手）
003215比依股份（\/非\/荐\/股）： 三机构分别净买入4410万，2964万，1758万，3日榜；
002428云南锗业（\/非\/荐\/股）： 炒作有色金属方向，该公司是国内锗产业链龙头企业，锗矿资源丰富，锗产品销量全国第一。消息面上，商\/务\/部、海\/关\/总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制。流通市值92.78亿，云南锗业周四涨停，买入榜上深股通买入1.54亿元，章盟主买入9700万元，机构专用席位买入7700万元，东北证券两家营业部合计买入1.2亿；卖出榜上深股通卖出1.1亿元，成都系卖出7600万元，量化卖出3200万元。重庆今开(涪陵广场路)昨天1.5亿锁仓，周四还迎来了另一游资大佬章盟主，两大游资如果锁仓能锁住不少筹码，对云南锗业来说就还有继续冲高向上的可能。有持仓的可以多拿着，没有持仓也可也选择在没有爆量的情况下进入，因为爆量意味着大资金流出了。
000034神州数码（\/非\/荐\/股）： 自主可控算力低位补涨标的，信创为主页且预计二季度业绩进一步释放，且是华为鲲鹏的核心成员之一。神州数码和拓维信息均有算力+华为概念，且属于低位预期差个股，回踩下图趋势线低吸。
002892科力尔（\/非\/荐\/股）： 四机构分别净买入1922万，1735万，1809万，1004万；
000707彩虹股份（\/非\/荐\/股）： 沪股通净买入2254万，一机构净买入3759万，沪股通净卖出2425万；
弘信电子（\/非\/荐\/股）： 深股通净买入6850万，一机构净买入2318万；
中际旭创，去年年报和1季度报都不错，如果cpo板块表现，她应该是绕不开的标的，缺点是盘子大。
002261拓维信息（\/非\/荐\/股）： 炒作算力+华为方向，该公司在人工智能领域与华为全面合作，携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设，子公司湘江鲲鹏研发制造并销售基于华为鲲鹏主板的自主品牌的服务器整机。驱动力：华为云盘古大模型将首次明确定位并迎来重大升级。
拓维信息周四涨停，榜单上深股通买入1.23亿元，中信建投北京东城买入1.02亿元，方新侠买入7200万元，一机构专用席位买入7500万元；卖出榜上，4家东财拉萨席位合计卖出1.67亿元。从榜单看，北京东城再度入场，而且方新侠也入场了，买三海通深圳分上次还成功抄底剑桥科技。游资进散户出，洗走散户可对该股有一定预期，但问题还是在于市场能不能持续接力，市场成交量如果能回升，而且人工智能板块赚钱效应能维持的话，可以接力该股。
海立股份（\/非\/荐\/股）： 家用电器叠加新能源车+汽车热管理，技术上近一段时间年线附近盘整，开始企稳有突破的迹象，可以适当在5日线-10日线附近低吸！
市场结构性行情依旧，建议做好方向选择，全力关注有业绩支撑的方向，以市场为导向博弈中报行情。随着近期经济悲观预期缓解，同时政策宽松呵护预期升温，叠加外部因素的冲击也逐步过去，市场有望迎来做多窗口。机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，可重点关注有明确消息利好刺激的稀有金属板块以及半导体和科技股的国产替代概念。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，天风，华鑫，国联，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.06.