第343章 科技成长股优先,调整防守高股息（1/2）

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A股6月29日复盘 科技成长股优先，调整防守高股息

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周四共54股涨停，连板股总数6只，19股封板未遂，封板率为74%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，减速器概念股中马传动8天7板、襄阳轴承2板，股权转让的华脉科技5板，机器人概念股东方通信3板、恒为科技6天3板、优德精密创业板2板、联诚精密2板，人工智能板块润达医疗8天4板、同为股份3天2板。周四收涨个股3189只，收跌个股1633只。

截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.09%。北向资金全天净卖出76.06亿元，其中沪股通净卖出46.41亿元，深股通净卖出29.65亿元。沪深股通周四大幅净卖出，美的集团净买入居首，中国中免净卖出居首。板块主力资金方面，通用设备板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，Im期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，深南电A获机构买入近8000万，一家量化资金席位买入近亿元；姚记科技获机构买入超7000万；丰立智能获两家一线游资席位买入。沪深股通两市前十大成交中仅3只个净买入，分别为美的集团、山西汾酒、中兴通讯，其余个股均为净卖出。中国中免净卖出居首，贵州茅台净卖出居次席，隆基绿能、宁德时代等权重股也遭北向资金净卖出。此外浪潮信息、工业富联、中际旭创等多只AI概念股也遭北向资金净卖出。

周四龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，深南电A获机构买入近8000万；游戏概念股姚记科技获机构买入超7000万；机器人概念股新时达获机构买入超6000万。卖出方面，机器人概念股南方精工遭机构卖出超8000万，中大力德遭机构卖出超4000万；cpo概念股兆龙互联遭机构卖出超7000万，华西股份遭机构卖出超4000万。

大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。指数黄白分时线走势明显分化，题材股表现活跃。盘面上，机器人、减速器概念股持续大涨，优德精密、德恩精工、巨轮智能、联诚精密、林州重机等超20股涨停。AI概念股午后反弹，联特科技涨超19%再创历史新高，鼎捷软件20cm涨停，姚记科技等涨停。通信概念股震荡走强，东方通信3连板，中兴通讯涨超5%再创阶段新高。下跌方面，电力、煤炭股陷入调整，杭州热电跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨。沪深两市周四成交额8650亿，较上个交易日缩量232亿。板块方面，减速器、传感器、通信设备、消费电子等板块涨幅居前，煤炭、旅游酒店、电力、白酒等板块跌幅居前。

个股方面，市场情绪仍在恢复中，虽然中马传动直接缩量一字涨停晋级6连板，拓展了市场高度，但排除一字涨停个股，市场最终晋级成功的连板股仅有东方通信、优德精密、联诚精密3只。板块方面，中马传动超预期一字涨停带动机器人（及其减速器、传感器分支）走强，板块内优德精密、华研精机等6只20cm涨停，还有北交所泰德股份30cm涨停，板块人气爆棚，甚至带动了汽配、稀土永磁等相关板块上涨。不过值得注意的是板块午后回落，热门标的中大力德、江苏雷利回落幅度超10%，极大地影响了风险偏好。

机器人板块以及相关减速器方向周四迎来大面积爆发，中马传动6连板并走出8天7板，优德精密、联诚精密、襄阳轴承3连板，恒为科技6天3板，另外包括巨轮智能、远大智能、上海机电、丰立智能、华研精机等在内的近30家成分股涨停或涨超10%。北京近日印发的《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023-2025）》，提出到2025年，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景。

点评:机器人产业利好政策频繁发布，将进一步推动产业资源有效整合，推进相关技术迭代升级，解决痛点问题，加速商业化应用的到来。目前，机器人还处在发展的初期阶段，减速器等关键零部件领域有望受益于利好政策的驱动而持续升级、创新发展。根据贝哲斯咨询的报告显示，2022年全球工业机器人减速器市场规模达到237.83亿元，同期中国工业机器人减速器市场规模约71.37亿元。今年以来，从\/中\/央\/到地方已经出台多项支持机器人行业发展的政策，行业政策红利期延续。在政策有催化、市场有主题的共振下，今年机器人行业可能迎来整体性机会

正如近期收评所强调的，机器人方向近期的持续走强不仅仅是因为受到消息面密集催化，更为重要的是被资金赋予了AI主线退潮下，题材过渡的意义。并且从周四盘面可以看到，板块赚钱效应从开始的减速器，进一步延伸至机器人全产业链，可以看到传感器，机器视觉、乃至稀土永磁等细分方向均在周四盘面中涨幅居前。不过需要注意的是，周四午后部分机器人概念股已出现跳水情况，在短线情绪趋于高潮的背景下，机器人内部分化的概率较大，后续可留意在分歧整理的过程中依旧能够保持相对强势的活口标的。

传感器以及永磁材料等机器人上游材料及零部件方向同样得到资金的深... -->>