第322章 目前处于博弈政策预期的阶段（2/2）
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者信心，如果仅仅是为了发行新股，那么一旦发行完毕，市场将重回箱体震荡的老路。日本、印度甚至越南的股市，包括老米的股市也即将接近历史性历史高位。这大a可真是相形见绌，指望着走牛更是奢望。
002031巨轮智能（\/非\/荐\/股\/）: 炒作机器人方向，广东省首批机器人骨干企业，表示Rv减速器已进入产业化阶段。消息面上，华为成立极目机器人公司；有公司表示新型减速机配套产品已送样至特斯拉。流通市值68.65亿，全天成交13.60亿，换手率20.83%。龙虎榜前五买家共买入2.11亿，占比15.53%，其中外资买入7020万，成都交子大道买入4976万，上海杨高南路买入3545万。
昆船智能（\/非\/荐\/股\/）: 中船系+工业4.0+人工智能，第一波新高调整后开始修复，周二放量突破，有二波迹象，有机会摸一下前高，这种走趋势的票适合低吸；
000063中兴通讯（\/非\/荐\/股\/）: 炒作算力方向，该公司计划今年底推出会支持大带宽的chatGpt的GpU服务器，会自研AI加速芯片。流通市值高达1738亿，全天成交100.54亿，换手率5.98%。龙虎榜前五买家共买入13.15亿，占比13.09%，其中上海源深路买入3.11亿，上海江苏路买入1.47亿，上海塔城路买入1.38亿。
002261拓维信息（\/非\/荐\/股\/）: 炒作算力+华为方向，该公司在人工智能领域与华为全面合作，携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。子公司湘江鲲鹏研发制造并销售基于华为鲲鹏主板的自主品牌的服务器整机，先后发布AI推理、AI训练、智能边缘等数十款兆瀚AI产品。流通市值228亿，全天成交68.75亿，换手率29.99%。龙虎榜前五买家共买入4.81亿，占比6.99%，其中厦门湖滨南路买入1.08亿，上海靖宇东路买入8724万，西湖国贸买入7243万。逻辑不想说了，应该说了不下十次
拓尔思（\/非\/荐\/股\/）: 拓天大模型6月份即将发布，继续看好，明天如果是高开或者小幅低开往上拉升，有先手的朋友先兑现，盘中急跌回踩5日线再低吸！
002281光迅科技（\/非\/荐\/股\/）：炒作光通信方向，该公司产品光模块是云计算数据中心的核心器件，已有cpo相关技术储备。驱动力：消息称800G需求上修，中科院光计算处理器研发获突破。流通市值238亿，800G光模块产品仍处客户送样验证及小批量出货阶段；
002792 通宇通讯\/非\/荐\/股\/）:中国星网正计划发1.2万-1.4万个卫星 地面还需要配套众多相应基站。
各大指数下跌风险不大，仍可以继续关注结构性机会。方向上，现阶段数字AI细分、机器人和自动驾驶等轮动走强，已经形成了一定的赚钱效应。配置上，稳增长方向在短线调整后更具性价比，重点关注酿酒、食品、旅游酒店、新能源车等消费股的轮动修复；中期看，具备产业趋势与政策周期共振催化的成长风格仍会占优，可持续关注数字经济与\/中\/特.\/*\/.估\/.方向的结构性机会，比如半导体、运营商、算力、数据要素等。
大盘周二有利好，包括昨天盘后的重要接见和LpR下降，但没有走出强势行情。主要原因还是端午小长假产生的资金压力。周二卖明天能取钱，明天卖可以避开周四周五外盘的风险，所以今明两天的抛压是比较大的。但只要能顶住这个卖压，不出现大的下跌，节后反而容易来个小红包行情。周二盘面走势不弱，维持了横盘整理，对于节后行情的预期可以乐观一点。
大盘越是震荡指数越是颠簸，赚钱效应就越集中，这两天羡煞所有人的cpo光模块我们从两个月前就开始强调了，该说的都说了，到了这个阶段是非常典型的超级主升浪加速段了，是最大化的收益与最大化的风险并存的阶段，这个时候其实谈什么基本面逻辑就有点扯淡了，现在的故事都是为了让所有人进来买单的，已是高位间的筹码博弈了。看多的人是有问题的，这个位置如果出一点的幺蛾子譬如晚间出个什么利空效应那明天上来可能就是大踩踏。看空的人是有问题的，如果里面的主力就是不卖，无论大盘怎么颠簸反正有成本优势偏偏就是不卖那请问阁下该如何应对？于是眼下这么多的人风中凌乱，是上也上不踏实错过更是焦虑。
很多人担心cpo光模块要是崩掉了怎么办，市场还有没有机会？这种担心是多余的，因为cpo当前的涨法和以前的锂电池锂矿新能源并无区别，玩法是类似的名字和故事不同而已。当前的中际旭创（非荐股）其实已经给了极好的示范，眼下就还有不少类似的机会，这里稍微提示一下无论是游戏还是其它的AI下游都有好多走的稳健的趋势个股，随时可能爆发随时可能加速。强势股的关键还是在于资金的集中与趋势的维持。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，华泰，广发，西部，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！
2023.06.20