第275章 人工智能板块又开始有回调的迹象了（2/2）
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/.与tmt相关板块，前者是中国特色，后者是发展方向，且后者有望走出真正的大牛股，但不要被概念炒作带偏了，否则就会买在高位，而那些真正有持续增长能力的个股即便短时间内过度炒作，最终仍会上涨。
如果传闻的经济政策能够出台，指数有望探底回升，需观察下周关注交易量是否会是上来。板块上，重要部门常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。建议关注相关板块，智能汽车和充电桩等相关行业。2023年第二批专项债项目投向新增了新基建、新能源领域。建议关注充电桩等板块。由国家能源局主办，电力规划设计总院、中国能源传媒集团有限公司承办的《新型电力系统发展蓝皮书》发布会，建议关注虚拟电网和智能电网。 全面推进6G技术研发，加快人工智能、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业发展。建议关注人工智能等相关方向。
6月可配置三条投资主线：一是泛tmt行业中挖掘结构性机会，资本开支增加和相关政策出台带来现实验证的电子和通信；二是在“\/中\/特.\/*\/.估\/.”情绪化交易退去后迎来较好布局机会的中字头建筑建材等；三是存在潜在预期差的消费风格中的食品饮料和医药生物：
1泛tmt行业中关注电子和通信的结构性机会。：NVIdIA业绩和工信部出台实施意见的积极验证，因此泛tmt行业中可以在“算+网”的硬件端寻找结构性机会，关注电子和通信的配置机会。
2“\/中\/特.\/*\/.估\/.”迎良好的布局机会，配置中字头建筑建材等。“\/中\/特.\/*\/.估\/.”是今年最大的主题性投资机会，行情更多以波段性特征为主，因此调整提供更好配置良机，配置\/一\/带\/一\/路\/新契机利好的中字头建筑建材。“\/中\/特.\/*\/.估\/.”与顺周期仍是当前胜率\/赔率最合适方向。随着央企EtF发行启动，“\/中\/特.\/*\/.估\/.”仍然是当下主线。而从中期来看，当前资产价格所隐含的经济预期已经回到低位，这与当前经济修复的韧性形成较大背离，顺周期行业的修复已经启动。行业层面建议配置：地产链上的家电，建材，轻工等行业；\/中\/特.\/*\/.估\/.值中具备明显估值优势的银行、保险、建筑、电力、石油石化等行业央企；与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车），食品饮料，交运；医药中消费属性较强的中药、药房、消费医疗、医疗器械等细分领域。
3消费风格可能存在复苏路径上潜在的预期差。：尽管居民消费意愿的恢复尚需过程，但恢复的趋势是确定的，当前A股对消费风格的定价或过于悲观，对消费风格的悲观预期和经济复苏的现实间或存在着潜在预期差。
创维数字（\/非\/荐\/股\/）： 炒作\/chat\/Gpt\/.方向，黄宏生家族成为公司实控人，该公司打造横跨国内外的多模态AI边缘算力和多模态应用平台，国外方面，公司为全球最大机顶盒供应商，有望接入openAI、谷歌等大模型。
拓尔思（\/非\/荐\/股\/）：AI+算力，且拓天大模型六月发布，拓天大模型的主要优势海量全域的实时数据能力，多模态大模型的调用能力，形成了面向政务的拓天G、面向媒体的拓天m和面向进入的拓天F三大专业模型，车上的朋友关注前期新高（35.65）的压力，还想上车可以留意回踩5日线到10日线之间的低吸机会；
鸿博股份（\/非\/荐\/股\/）：公司积极布局AI算力领域，全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体，目前第一期100pAI智算中心已完成交付验收。未来英博数科对标英伟达dGxcloud，提供全栈AI算力基础设施解决方案，有望成为第二增长曲线。立足印刷业务，纵横拓展业务边界。公司以安全印务为主营业务，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。基于在印刷行业的头部地位，公司进行横纵业务拓展：
焦点科技（\/非\/荐\/股\/）：炒作\/chat\/Gpt\/.+新零售方向，该公司主要运营中国制造网等电子商务平台，公司宣布推出AI外贸助手，为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项AI智能化服务，未来还将快速迭代升级，具备数据的整合、挖掘及分析能力，为外贸企业提供智能化的决策辅助和策略参考。（AI+电商）
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源财联,不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！
2023.06.04