第276章 预期升温；市场有望反弹（2/2）

请点击，然后点击“”

最快更新股市闲谈最新章节！

核心技术攻关。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。

据了解，高阶智能驾驶要求汽车底盘智能化、电动化、集成化，Sbw和EpS均通过EcU对电机发出控制信号进而实现汽车转向，利用线控代替机械连接方向盘和执行机构，可实现转向系统与方向盘的完全解耦，具有响应快、舒适性好、轻量化、更安全、可升级等优势，是通往高阶智能驾驶的核心部件之一。信达证券陆嘉敏认为，线控转向单车价值量高、渗透率提升空间大、国产替代空间广，2023年起进入量产元年，供需两端全面打开，预计2030年市场规模有望进一步提升至239亿元。

伯特利（\/非\/荐\/股\/）：的Emb（电子机械制动系统）预计2023年完成A轮样机开发，正进行dp-EpS、R-EpS转向系统、线控转向系统的研发工作，进一步完善线控底盘布局；

000887中鼎股份（\/非\/荐\/股\/）：围绕智能底盘系统，大力推进空悬+轻量化业务，深度绑定比亚迪等一线厂商。

二、半导体需求增长叠加供给受限、电子特气或供不应求：电子材料咨询公司tEchcEt日前发布报告，预计电子气体行业可能出现供应限制。在需求端，由于半导体行业的扩张，前沿逻辑芯片和3d NANd应用对增长的影响最大。随着晶圆厂的扩建在未来几年持续上线，将需要额外的气体供应来满足需求，预计5年复合年增长率为6.4%。

而在供给端，乌氖气供应商已不再运作，并可能永久停产。美国国土资源部转让氦气储存和设备的所有权可能会中断供应，因为设备可能需要离线维护。除了俄罗斯之外，过去一年几乎没有新建氦气产能。氙、氪、三氟化氮、六氟化钨也均可能在未来几年出现短缺，除非有额外的产能上线。

点评：电子特气为晶圆制造过程中的第二大耗材，占比达到13%，仅次于硅片。半导体行业周期底部将至，中长期成长性仍值得期待。AI产业快速发展，或贡献重要增量。国内电子特气产业起步较晚，已在部分细分领域成功实现国产化，涉及金宏气体（）、和远气体（002971）等公司。

三、主题新技术，市场拐点附近，新技术有较强的潜力获得资金重点关注 1. 脑机，马斯克旗下脑机接口公司获准启动人体临床试验播，概念股异动。认为当下适合关注新技术题材，有望走出持续性

2. mR，6月5日苹果有望发布其第一款mR产品，手势交互、眼球追踪、光波导、可调透镜、硅基oLEd为潜在新技术。mEtA公司的新一代VR设备quest3即将于秋季发售，技术上有更好的pancake透镜以及新的瞳距调节，超预期不大

四、题材炒作，AI\/诈\/骗，掌纹支付、虚拟电厂、机器人等新题材目前市场关注度较高，属于是短期题材炒作性质

五、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线 1.wEb3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动wEb3.0产业链加速发展。目前不受市场关注 2.信创，大幅调整，目前没有消息面的订单验证，继续关注消息面变化 3.AIGc\/chatGpt，历史级别的题材主线。预计将按上游硬件，软件爆款，下游硬件节奏炒作，目前处于等待软件爆款阶段 4.AI+\/新模式，预计下一个关注点是软件应用爆款，关注浏览器、搜索引擎、创意软件、游戏、营销有新模式的企业

5.算力，英伟达q1业绩及q2指引超预期带动板块异动，有潜力持续反弹（5月25日）。目前看更像是开启新一波上涨，关注英伟达概念股、海力士概念股、服务器产业链、光通信产业链、高速高频连接器、pcb

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.05