第271章 AI依然是绝对主线,这也许就为整个6月的主线（1/2）

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A股6月2日早盘 AI依然是绝对主线，这也许就是整个6月的主线

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周四A股拟减持规模较之前有所减少，晓鸣股份股东厦门辰途等拟合计减持不超5.77%股份，北斗星通股东国\/家集成电路基金拟减持不超过2%股份；德马科技、三峰环境将迎来超五成以上解禁；当前钢铁生产企业下游用户需求不足，钢铁行业出现大面积亏损；中信建投总经理李格平被带走协助调查；云南18站最高温突破历史极值，降水量1961年来同期最少；顺灏股份涉嫌单位行贿犯罪，遭滁州市监察委立案；欧佩克5月原油产量下降50万桶\/日，国际原油期货结算价涨超2%。

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.28%，标普500指数涨0.99%，道指涨0.47%。大型科技股普涨，英伟达涨超5%，奈飞、脸书涨超2%，特斯拉、苹果、微软涨超1%，谷歌小幅上涨。银行股多数上涨，摩根大通、花旗涨超1%，摩根士丹利、美\/国银行、富国银行小幅上涨；高盛跌超2%。

从6月份的市场环境来看，海外市场方面，欧美制造业pmI指数保持弱势，摩根大通全球制造业pmI指数连续8个月处于荣枯线下方。美联储6月加息25基点预期升温，年内降息预期降温。国内方面，当前经济呈现弱复苏状态，随着后续增量稳增长政策出台，市场主体信心有望回暖，从而夯实经济恢复基础。在一季度信贷强劲性增长后，预计后续信贷投放节奏或将放缓，后续货币政策主要仍以结构性政策为主。

目前增量稳增长政策的出台节奏仍偏谨慎，鉴于当前经济弱复苏的现实，后续对增量稳增长政策的出台可保持适度乐观，经济有望延续修复路径。资金面方面，政策利率维持不变，流动性合理充裕。如果后续经济恢复不及预期，LpR仍有一定下调空间。受美元持续走强等影响，美元兑\/人\/民\/币\/.汇率年内首次“破7”。考虑到当前中国经济稳步恢复，以及美联储加息近尾声，预计\/人\/民\/币\/.贬值空间有限。

下面再来看看题材和个股：1、AI: 6月第1个交易日，AI依然是绝对主线，这也许就为整个6月的主线，奠定了一个基调。继cpo板块指数创新高之后，周四AIGc板块指数也创了新高，\/chat\/Gpt\/.板块指数也在创新高的路上，在成交不足万亿的市长，AI与非AI板块有明显的跷跷板效应，卷得比较厉害。通过这一系列的表现，你们还怀疑AI的市场地位吗？我不知道你们听我普及AI的逻辑，听了这么久，是否已经审美疲劳？反正我自己都快说吐了。

但不懂的人永远都不会懂，还是不相信AI，那就只能随他去咯。同样的，如果后面cpo等上游分支连续表现，反过来又可以关注相对表现不好的应用端。虽然AI是绝对主线，但后面仍要注意板块内部的跷跷板效应，比如，周四是大模型和应用涨得好，cpo、算力、服务器等表现差，但如果周五cpo再调整一天，一些核心股，又到了关注的时机。

A股在经历5月大幅回调，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月份上涨可能性较大。在流动性宽松背景下，有利于创新驱动，预期后期成长风格会有较好表现。当经济复苏放缓时，中小型企业经营更加艰难，预计大盘风格会相对占优。消费板块业绩增速总体较高，业绩确定性较强。地产链仍处于市场底部，市场预期整体较弱。数字经济是今年成长性较高的板块，但细分领域分化加大。中上游制造业在制造业景气度下滑的经济背景下，供需两弱，业绩压力较大。2023q1，交通运输、家用电器、非银金融、建筑装饰、环保、食品饮料等行业业绩增速为正，且环比上升，其pE估值均处于2010年以来10%分位数以下，上涨空间较大，可适度参与；国防军工、纺织服饰等行业业绩增速为负，但环比上升，后续业绩同比实现正增长的可能性较大，可持续关注；医药生物、电子行业业绩增速为负，但后续可能存在困境反转机会，且当前估值水平较低，可持续关注；煤炭、电力设备、银行、通信、农林牧渔等行业净利润增速为正，但环比下滑，而其pE估值均处于2010年以来20%分位数以下，可适度参与。

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