第171章 大盘今天走出了下跌修复行情（2/2）
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p; cpo概念继续强者恒强，cpo板块剑桥科技3连板并创出历史新高，联特科技20cm涨停，华工科技涨停，德科立、九联科技、源杰科技、天孚通信涨超10%。随着cpo板块向上发力打出示范效应，算力芯片方向亦展开积极补涨，寒武纪、佰维存储双双20cm涨停，云天励飞大涨16%。华创证券表示，算力数据中心建设将拉动高速光连接解决方案的需求，cpo方案具有较高的竞争力，同时算力网络也将释放更多高速远距离传输需求，产业链相关光器件、光芯片、光模块企业值得关注。
人工智能今日再度爆发，\/cha\/tGpt\/卷土重来，进而带动游戏、影视、消费电子等下游应用端，万兴科技20cm涨停并再创历史新高，慈文传媒8天6板，南方传媒2连板，完美世界涨停，神州泰岳、软通动力、萤石网络涨超10%。中航证券认为，人工智能奇点将近，引爆AIGc商业变现。Gpt产品的更迭标志着人工智能进入了新的发展阶段，AI模型的训练开发将加速推进AIGc商业化进程，掀起“用户-数据-效果”的飞轮效应。全年维度看，随着Gpt逐渐从主题转向能够落地的阶段，有望在游戏、内容Ip、电商、影视传媒等数字化程度高、内容需求丰富的行业率先商业化落地，赢家将展露头角。消息面上，蓝色光标发布了2023年一季度业绩报告，营业收入97.74亿元，同比增长25.6%；归母净利润1.49亿元，同比增长355.1%，表现出强劲复苏势头。国信证券表示，AIGc科技底座加速走向成熟，Ip、数据要素及应用场景价值日趋凸显，两条主线把握传媒板块投资机遇。第一，基于科技落地要素把握大模型、Ip数据及场景；第二，基于AIGc、景气度改善所带来的低位估值修复。
从市场来看，在昨日午后冲高回落的算力方向迎来强修复，其中最具代性便是工业富联，公司在昨日收盘后发布澄清公告否认丢单，今日便再度涨停完成反包。正如昨日收评中所强调的，算力之所以能够在近期的盘中反复活跃，最为核心便在于其AI硬件方向的业绩预期出现了明显的边际变化，有望在AI产业链中率先实现业绩兑现。此外可以看到今日的赚钱效应逐步向服务器散热（液冷）等细分扩散，在此逻辑下后续仍可去寻找仍存在预期差的的低位细分补涨机会。
中字头、\/一\/带\/一\/路\/板块出现一波回暖行情，并未受到AI高位人气股加速带来的资金虹吸，后续两者间跷跷板的消除或对市场是一个积极因素。叠加一季报业绩大增的铁科轨道20cm涨停，华建集团5天2板，西部建设冲击涨停，中国铁建、中国中铁、中国交建均涨超5%。天风证券研报认为，2023年中央企业经营层面的考核指标由“净利润”改为“净资产收益率”，建筑央企RoE或有较好回升机会；考虑到今年是“\/一\/带\/一\/路\/”倡议提出十周年，“\/一\/带\/一\/路\/”建设有望加速，综合来看，关注建筑央国企及“\/一\/带\/一\/路\/”相关国际工程业绩增长弹性和持续性。
点评：2023年中央企业经营层面的考核指标由“净利润”改为“净资产收益率”，建筑央企RoE或有较好回升机会；考虑到今年是“\/一\/带\/一\/路\/”倡议提出十周年，“\/一\/带\/一\/路\/”建设有望加速。在结合较为极致的分化结构下，\/一\/带\/一\/路\/为代表的中字头是资金除了AI主线以外共识度最高的方向，当后续AI再度再度短线分歧时，\/一\/带\/一\/路\/再度活跃走强的概率不低。方向上可重点关注建筑央国企及“\/一\/带\/一\/路\/”相关国际工程业绩增长弹性和持续性。
今天新能源板块全线大跌，锂矿、盐湖提锂、一体化压铸等板块跌幅靠前，宁王大跌超过3%，市值千亿的隆基绿能创出两年多来新低，天齐锂业、阳光电源、赣锋锂业等基金重仓股都是大跌，近期市场热点在科技股，在没有太多增量资金的情况下，有些基金耐不住寂寞，选择撤离传统股票去追逐热点，所以基金赛道股今天全线大跌。
综合来看，各大指数表现极度割裂，仅有科创50逆势大涨，人工智能持续狂欢的同时，新能源、大消费低迷，两市连续多日出现3000只以上个股下跌。市场资金进一步集中于人工智能和科技主线，高位股批量加速创出历史新高带动人气持续亢奋后，获利盘兑现带动的回调风险不容忽视，需关注市场后续承接力度。随着五一长假临近，市场流动性吃紧或继续压制资金总体风偏，关注具备业绩落地的低位题材轮动机会。
随着人工智能产业链全线大涨，多只核心标的创下了新高。中科曙光、蓝色光标，寒武纪、神州泰岳等个股均再度创下了年内新高。而像工业富联，科大讯飞、三六零、昆仑万维，金山办公这些个股也再度逼近了前期的高点。上述个股在本轮AI行情中皆具有较高的辨识度，只要震荡走高的多头上涨趋势得以延续时，本轮人工智能的主线行情仍将延续。不过需要注意的是，当前市场依旧呈现极致结构分化，资金的博弈同样明显，在今日tmt行业今日集体爆发后，短线情绪或再度趋于高潮，还需注意节奏的问题。应对上耐心等核心标的分歧整理的机会低吸，或者去寻找低位细分的补涨机会。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！