第117章 大方向依旧看多,回踩都是低吸机会（1/2）

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A股3月27日早盘 大方向依旧看多，回踩都是低吸机会

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朋友们早上好，今天是3月27日星期一。上个交易日，三大股指开盘涨跌互现，此后沪指快速杀跌在低位震荡，深成指、创业板指数温和上攻并维持强势。截至收盘，沪指收跌0.64%，创业板指涨0.38%。沪深两市成交额亿，连续两个交易日成交金额突破万亿元，为2月2日以来首次。1）人工智能主线近期资金抱团强度有增无减，chatGpt和电商等下游应用方向领涨，鸿博股份3连板，中文在线、昆仑万维20cm涨停，返利科技10天5板，常山北明、三六零涨停，软通动力、智洋创新麦克奥迪涨超10%。

2）算力为代表的人工智能基础设施继续得到资金挖掘，服务器、算力芯片等方向表现亮眼，拓维信息3天2板，同方股份、甘咨询、四川长虹涨停，欧陆通、盛天网络、景嘉微东方国信、青云科技涨超10%。3）受益于AI赋能，消费电子板块近期反复活跃，其中智能音箱细分最为强势，惠威科技3连板，国光电器、兆威机电、智度股份涨停，长盈精密涨超10%。4）新能源赛道中储能和风电板块出现一定修复苗头，储能板块国能日新大涨9%，科士达盘中触板，华塑科技、科泰电源涨超5%，而风电股银星能源涨停，杭齿前进、海力风电、上纬新材涨超5%。5）上周五盘面几乎呈现一边倒，中字头、中药等\/中\/特\/股方向大跌带崩沪指，而人工智能板块的资金虹吸效应几乎达到极致。

上周A股三大指数集体收涨。上证指数周涨0.46%，深成指周涨3.16%，创业板指周涨3.34%。行情分化依旧严重，周期行业调整导致上证指数走势低迷，新能源赛道股带动创业板指数展开强反弹。北向净流入109.49亿元，整体来看北向资金流入电子、医药、食品饮料、传媒、电力设备及新能源等方向较多，流出通信、煤炭、非银行金融、钢铁、农林牧渔等方向较多。

市场成交量再次回到万亿以上水平，chatGpt相关概念依旧是市场热点，传媒、计算机、电子、通信行业连续2周出现在涨幅榜前列。持续调整的锂电、风电、光伏等新能源赛道板块终于展开反弹，本周有望继续反弹。传统周期行业则陷入调整，显示当前仍是结构性行情。上证指数运行于3200~3300点箱体并逐步逼近箱体上沿；创业板指数逐步摆脱新能源赛道股调整影响而止跌回升；市场正向好的方向发展，随着全面降准释放流动性，短期A股有望继续上行。

近日A股拟减持规模较之前有所减少，新城市股东望远商务、远方实业拟减持不超过6.98%，彩讯股份多名股东拟减持不超过5.94%；开普云、仙乐健康将迎来超四成以上解禁；财政部原部长楼继伟发文，认为经济转为正常增长后应尽快开展房地产税试点；“东方财富”交易软件无法正常登录交易，证监会要求其反馈整改情况；多地钢材市场人士表示近期市场交投活跃度减弱，乐观看待四月传统旺季；昆仑万维收监管函，回复投资者咨询时未能客观、完整介绍公司相关业务实际情况；SEmI预计2023年全球半导体前端设备投资额预计760亿美元，同比降低22％。

板块方面：央企和核心科技是全年跨年度级别牛市最重要的主线。但就未来一个季度而言，这两个板块能否持续脱离市场整体，相对谨慎。

中字头板块大多为顺周期板块，一般行情发动的时间点为牛市启动初期，而当前开启牛市行情可能性不高；数字经济为代表的tmt板块，在政策刺激与经济复苏未超预期，以及全球经济衰退预期下，短期风格或仍相对占优，但需注意自去年年底行情启动至今，板块已积累了一定拥挤度。

新能源反弹或将是4月最具绝对收益的交易机会。从短期来看，后续监管政策或有助于缓解市场当前对新能源板块最大的担忧：产能过剩与内卷。从中长期来看，参考2019年文娱行业，2021年医药、教育、游戏行业监管经验，当下更高规格的监管政策同样立足于国家长期战略下的产业链格局重塑，故各产业链本身已有的央企龙头以及产业链上下游相关的央企龙头，如绿电等，或复制2018年地产央企龙头与2021年电信运营商的经验，在产业链上利润分配与话语权的地位将不断提高。

看利空：本周Ipo申购11只。这是利空资金面的消息，本博早就分析过10只以上甚至15只将成为常态。因为护盘的期间已经过去了。更主要的是下周的申购是首批主板注册制的股票。那么一个是打新规则发生了改变。再一个是23倍的pE将成为历史，闭眼打新赚钱将成为历史，而且主板零破发率也将成为破身。这就是值得警惕、不可小觑的两个下跌动能：一个是注册制上市量会加大力度，分流资金，形成下跌动能；再一个最重要的下跌动能是，如果主板注册制下新股破发成为常态的话，那么靠市值打新就失去意义。广大散户甚至机构如果抛售为了打新而购买的市值的话，这个下跌动能恐怕能量不小，不能小觑，值得警惕。

看利好：宁德时代表示电池应用仍有10倍以上的空间，钙钛矿电池按计划推进。还有绿电与绿氢灵活转换，我国首次实现固态氢能发电并网的利好，这都利好氢能、储能、固态电池等新能源概念。新能源仍然是方兴未艾，特别是新能源股票持续下跌，不少已经具备了投资价值。华为14纳米芯片已经实现了工具国产化，利好相关概念。减负4800亿税费利好相关上市公司。美团去年收入同比增长22.8%，还是不错的。稀土开采确定第一批数量。发改委和证监会都全面推进基础设施re is以及不动产投资信托常态化发行，这都是利好基础设施概念和资金面的消息。2孩儿以上公积金贷款最额度最高上浮30%。公积金新政成为各地促楼市的标配，贷款额度提升至百万元，利好地产概念。但是百姓手里没有钱仍然难落实刺激消费拉动经济。23年12月31日以前继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率，利好经营煤炭的相关股票。我国货币政策仍有较大的回旋余地，这是利好资金面的消息。铜价预测将创历史新高，利好有色、铜以及贵金属。人民日报表示人工智能产业化加速推进。但是这个板块已经热闹了一阵子了，当心了。证监会表示，继续壮大长期专业投资力量利好资金面，问题是股市不涨，长期投资的机构也是赔钱。农村自建房赌对了遭哄抢。泰国旅游五一热度仍高，利好旅游、航空、酒店类。

热点消息1、国常会延续和优化部分阶段性税费优惠政策

国常会确定今年国务院10个方面、103项重点工作。会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，预计每年减负规模达4800多亿元。会议审议“\/三\/农\/”重点任务工作方案，要求落实落细粮食生产支持政策，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。另外，新版《\/工作规则》发布，明确国常会一般每月召开2-3次，如有需要可随时召开。

点评：本次延续政策可以体现中央对中小微企业和个体工商户的支持与呵护，更是对民营经济实实在在的支持，让这类覆盖面更广的中小微企业有更多的信心投入到国民经济的生产恢复中，进一步提振市场主体的恢复动能，巩固国家经济发展的势头。

2、主板注册制... -->>

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