第91章 市场短期重心回落,沪指不上不下,摇摇欲坠,（2/2）

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昨天最强的方向，也是仅有的赚钱板块，最近外围又在联手围剿，荷兰+日本目前中芯国际的标准能够做到变相的7nm（n+1、n+2），但是再高级的制程短期内是无指望了，卡脖子没有别的路，只有自主可控一条路。

如果从光刻胶的等级来说，彤程是目前国内最高等级的光刻胶，华懋科技，南大光电、上海新阳都有不错的产品，本次半导体的情绪是自主可控，所以，先从设备、材料开始，这是最急迫的环节。富乐德：低价次新+芯片半导体，板块有机会少不了它，今天盘中有回踩机会可以考虑低吸。

点评：当前半导体行业对进口产品设备存在一定依赖，国内高度重视半导体自主率不足的问题，积极推动半导体设备国产替代。作为半导体消费的大市场，未来国产化设备渗透空间大。另一方面随着随着人工智能相关技术的进步，应用场景将更加多元化，未来对于人工智能芯片领域的需求也急剧提升。目前国内在此领域跟海外同行业相比尚无太大差距，且占据较大比例的市场份额。未来国产芯片行业有望获得更多的增量空间。由此可见我们应该持续关注芯片行业的未来发展动态。

2、卫星通讯

最近6G也吸引不少资金在参与，昨天早上和某运营商高管再次确认了6G的路径。为何中国卫通一直强于中国卫星，因为卫通是运营商，是平台，卫星是制造，类似于中国卫星造产品（比如基站），但是运营是卫通负责（类似运营商），运营商，收的是通道费，并且是源源不断的通道费。

卫星互联网设施受地理条件和自然灾害的影响小，具有全球覆盖、成本低、不受地域限制等显着优势，可以与传统地面网络实现互补。作为未来通信产业发展的重要领域，卫星互联网潜在的市场价值和稀缺的空间频率轨道资源引发各方关注，产业发展加速。2021年中国卫星互联网行业市场规模达到292.48亿元，预计2025年市场规模将达到446.92亿元，2021-2025年复合增长率达到11%。

所以后边真正能走大趋势的也只有中国卫通，恐高的当风向标来看。002446盛路通信：6G+卫星导航+军工+集成电路，机构票，缺点是面临前高压力，激进的朋友今天有回踩5日线机会轻仓埋伏。

易天股份：芯片+chiplet，目前容大感光主要妙的是光刻胶，也就是国产替代自主可控逻辑，昨天带动了光刻胶板块集体大涨，荷兰目前加码封锁了对国内出口光刻机，进一步刺激芯片产业链的国产替代逻辑，chiplet 是当下应对光刻机断板的主要技术手段，光刻胶全面暴发后，国产替代逻有望扩散到芯片全产业链以及 chiplet，关注潜伏低吸

【策略】目前上证指数重回箱体，短周期而言可能无法改变震荡拉锯的局面，需等待新的契机再次产生突破结构。长周期而言，面对短期震荡要保持定力，主要逻辑在于美国经济很难在高利率环境下保持扩张，高利率环境下弱经济预期终将会变成现实，美元只会是短期扰动项，那么海外增量资金依然是驱动2023年A股持续上涨的原动力之一。此外A股盈利底部区域也逐渐清晰，二、三两季度高概率将迎来盈利上升周期，基于此判断，A股趋势行情的主升浪还未来临。创业板资金关注度提升。结构上，创指今日早盘还有低开或回探的需求，但对今日来说，反弹周期将尽，不强就会转弱，持仓观察回探后反弹力度。

综合来看，市场走势依然是一波三折，但总体信号是阶段性企稳，后市反弹预计很快到来，恢复震荡向上运行的节奏。市场结构上，热点轮动依然较快，但轮动有逻辑性，热点从通信行业变为半导体，都属于数字经济范畴；同时高端制造业的热度也在提升。所以尽管近期走势波动较大，但预计后市市场的热点主力依然会以数字经济、半导体、新能源车、军工等题材为主。

【个股】移为通信，将积极探索6G的技术研发，并做好相关技术的储备。底部堆量。

彤程新材（) :北京科华于2021q1正式并表进入公司，科华为国内唯一一家能够量产KrF光刻胶的国产企业，下游客户导入正在持续加速进行中。公司自身也投资5.7亿元在上海化学工业区布局有1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶建设项目2万吨相关配套试剂项目。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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